13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002036775
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
61 檔
49.9%
Q3 2025の報告期間中、Level Wealth Management LLC（CIK: 0002036775）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 61 件の保有銘柄を報告しました。
Level Wealth Management LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VTI, BND, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 26.72% | +1.98% | +4.96% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 16.04% | -0.26% | +8.48% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.10% | +0.20% | +7.52% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 7.32% | -0.09% | -0.80% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 4.35% | -0.06% | +10.84% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.89% | +0.09% | +5.36% | |
| 7 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.26% | -0.08% | -4.84% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 3.03% | -0.27% | +21.62% | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.66% | +0.07% | +9.11% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.84% | -0.09% | -4.63% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.56% | -0.13% | — | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.41% | -0.08% | +1.01% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.11% | -0.10% | -7.37% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.06% | -0.04% | +0.01% | |
| 15 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.55% | — | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.95% | -0.04% | -0.09% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.91% | -0.01% | — | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.02% | — | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.71% | +0.09% | -22.14% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.02% | -4.47% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.05% | -12.31% | |
| 22 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | +117.34% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.02% | — | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.41% | -0.04% | — | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.13% | +0.52% | |
| 26 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.39% | — | -14.47% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.02% | +0.09% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | +0.01% | — | |
| 29 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.29% | -0.06% | +0.04% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.02% | +26.20% | |
| 32 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.02% | — | |
| 33 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.03% | -1.28% | |
| 34 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | +0.64% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.23% | — | — | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 37 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 株式-IT | 0.22% | — | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 39 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.21% | -0.03% | +0.05% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | +0.01% | -2.75% | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -1.23% | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | -29.34% | |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +2.00% | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.18% | — | -19.50% | |
| 47 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.04% | -49.04% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.17% | — | +0.18% | |
| 50 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Level Wealth Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 61 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VTI (26.7%)、BND (16.0%)、VEA (11.1%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 26.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VBIL
市值: $193.3万
今期最大全売却 / 減却
VO
前期市值: $25.7万
Q3 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 11 件、減却 20 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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