13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001871734
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
90 檔
28.2%
Q2 2025の報告期間中、Level Financial Advisors（CIK: 0001871734）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 90 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Level Financial Advisorsのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, VGSH, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.74% | +0.43% | -1.48% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 7.67% | -0.70% | -0.85% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.13% | +0.35% | +0.94% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.70% | -0.40% | +6.45% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.02% | +0.13% | +1.19% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.98% | -0.40% | +0.73% | |
| 7 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.56% | +0.05% | +3.68% | |
| 8 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 2.99% | -0.12% | +5.65% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.63% | -0.05% | -0.20% | |
| 10 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 2.60% | -0.31% | +6.58% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.52% | +0.25% | +8.37% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.48% | +0.31% | +16.29% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.34% | +0.70% | +36.36% | |
| 14 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.19% | +0.14% | +20.93% | |
| 15 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.12% | -0.41% | |
| 16 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.10% | +0.02% | +0.90% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.02% | +0.01% | +12.81% | |
| 18 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.83% | -0.08% | +14.96% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.81% | -0.14% | +0.01% | |
| 20 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.50% | -0.14% | -6.40% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.44% | +0.05% | +1.81% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.23% | +0.16% | +14.04% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.18% | -0.02% | -2.68% | |
| 24 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 1.06% | +0.09% | +8.96% | |
| 25 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.01% | -0.15% | +9.30% | |
| 26 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.88% | -0.02% | -10.55% | |
| 27 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.86% | -0.02% | +16.09% | |
| 28 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.85% | +0.01% | +0.59% | |
| 29 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.01% | +6.45% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.01% | -3.09% | |
| 31 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.70% | -0.05% | +22.14% | |
| 32 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.66% | -0.05% | -12.53% | |
| 33 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 0.65% | -0.05% | +11.60% | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.60% | -0.06% | -3.87% | |
| 35 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.57% | — | -4.14% | |
| 36 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.56% | -0.07% | +24.49% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.55% | -0.01% | -2.58% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.12% | +40.75% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.02% | +0.75% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.04% | +0.01% | |
| 41 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 42 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.04% | -7.32% | |
| 43 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.03% | +12.48% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | -3.59% | |
| 45 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.35% | -0.11% | -1.50% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.32% | -0.07% | +0.71% | |
| 47 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | -15.46% | |
| 48 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | +2.36% | |
| 49 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | -2.15% | |
| 50 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | -0.69% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Level Financial Advisors の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 90 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VOO (15.7%)、VGSH (7.7%)、VEA (7.1%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 15.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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