13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001871734
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
85 檔
26.4%
Q1 2025の報告期間中、Level Financial Advisors（CIK: 0001871734）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 85 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Level Financial Advisorsのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VOO, VGSH, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.79% | +0.43% | -0.03% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 8.44% | -0.70% | +1.77% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.88% | +0.35% | +5.17% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.80% | -0.40% | +2.15% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 4.29% | -0.40% | +0.03% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.05% | +0.13% | +3.76% | |
| 7 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.67% | +0.05% | +9.93% | |
| 8 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 3.09% | -0.12% | +1.34% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.80% | -0.05% | -0.06% | |
| 10 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 2.68% | -0.31% | +14.86% | |
| 11 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.31% | -0.12% | +3.03% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.27% | +0.31% | +47.59% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.27% | +0.25% | +10.86% | |
| 14 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.24% | +0.02% | +9.71% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.11% | -0.14% | — | |
| 16 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.95% | +0.14% | +9.63% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.77% | +0.01% | -0.13% | |
| 18 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.73% | -0.14% | +0.83% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.70% | +20.79% | |
| 20 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.51% | -0.08% | +16.87% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.36% | +0.05% | +6.66% | |
| 22 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.26% | -0.02% | -0.66% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.08% | +0.16% | +12.94% | |
| 24 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.15% | +128.60% | |
| 25 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 1.00% | +0.09% | +4.30% | |
| 26 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.96% | -0.02% | -3.22% | |
| 27 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.88% | +0.01% | +13.45% | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.77% | -0.02% | +4.72% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.01% | +448.19% | |
| 30 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.71% | -0.05% | -6.74% | |
| 31 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.01% | -0.84% | |
| 32 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.68% | -0.06% | -2.49% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.67% | -0.01% | -1.59% | |
| 34 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | -6.45% | |
| 35 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.61% | — | -0.24% | |
| 36 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.56% | -0.05% | +9.92% | |
| 37 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.48% | -0.07% | -7.23% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.04% | +1.49% | |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 40 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | -2.88% | |
| 41 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.39% | -0.11% | +3.69% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | -0.07% | +33.84% | |
| 43 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.04% | -0.66% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | -3.31% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.12% | +24.89% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.02% | +11.76% | |
| 47 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | +0.20% | |
| 48 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | +2.06% | |
| 49 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | -0.74% | |
| 50 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | -0.34% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Level Financial Advisors の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 85 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VOO (15.8%)、VGSH (8.4%)、VEA (6.9%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 15.8% を占めています。
Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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