13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001731447
申告総資産額
$6.4億
$6.4億
118 檔
36.9%
Q1 2026の報告期間中、Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.（CIK: 0001731447）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.4億 に達し、合計 118 件の保有銘柄を報告しました。
Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IJH, SGOV, FNDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 13.23% | -0.53% | -0.76% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 7.23% | -1.72% | +169.22% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 7.23% | +0.24% | +1.40% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 6.73% | -0.29% | +7.54% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 6.20% | +0.05% | +5.23% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 5.99% | -0.86% | -1.23% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.18% | +2.12% | -18.74% | |
| 8 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 5.10% | +0.22% | +229.44% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 4.38% | +0.40% | +3.75% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 4.21% | -0.17% | +1.57% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.50% | +0.36% | +4.22% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.24% | -0.59% | -15.80% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 3.02% | +0.19% | +0.18% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.73% | -2.66% | -3.79% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.06% | -0.31% | +3.40% | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.21% | -0.43% | +54.71% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.18% | +2.12% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.92% | -0.08% | +1.26% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | -0.79% | |
| 20 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.01% | -0.59% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.81% | +1.65% | -0.31% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | +0.05% | +2.47% | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.04% | +1.22% | |
| 24 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.67% | +0.09% | -0.03% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.56% | -0.02% | -2.55% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | -0.02% | +0.34% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.51% | +0.03% | +6.83% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.14% | -3.18% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.04% | -4.54% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.37% | +0.14% | +27.65% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | -0.01% | -4.03% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.33% | -0.12% | -90.82% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -2.35% | |
| 34 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 0.32% | -0.06% | +1.48% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.08% | +0.01% | |
| 36 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.02% | +1.71% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.02% | -5.04% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.24% | +0.01% | +0.86% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | -7.24% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.24% | -0.01% | -3.11% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | +0.01% | -6.38% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | +0.03% | +5.79% | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -0.03% | |
| 44 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.19% | -0.05% | -1.28% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.17% | +0.02% | +0.12% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | +6.15% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.16% | -0.01% | +1.34% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | -0.18% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.15% | +0.01% | -1.82% | |
| 50 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | +0.99% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $6.4億、保有銘柄数は 118 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IJH (13.2%)、SGOV (7.2%)、FNDX (7.2%) です。最大保有銘柄 IJH がポートフォリオの約 13.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VBIL
市值: $38.6万
今期最大全売却 / 減却
AGG
前期市值: $69.5万
Q1 2026 中に合計 120 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 52 件、減却 49 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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