13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001731447
申告総資産額
$6.4億
$6.4億
107 檔
29.4%
Q1 2025の報告期間中、Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.（CIK: 0001731447）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.4億 に達し、合計 107 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IJH, FNDX, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 14.61% | -0.53% | +1.35% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.87% | +0.24% | +2.55% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.36% | +2.12% | +1.68% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 6.32% | -0.29% | +10981.89% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 6.15% | -0.17% | +31.91% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 6.10% | -0.86% | -3.03% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 5.42% | +0.05% | +2.84% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.19% | -0.12% | -16.37% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 4.18% | -0.31% | -4.30% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 3.46% | -2.66% | +1.19% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.44% | -0.59% | +4.32% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.29% | +0.36% | +6.94% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.25% | +0.40% | -6.88% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.87% | -0.43% | +19.23% | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.66% | +0.19% | +143.69% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.49% | -0.18% | -12.11% | |
| 17 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.22% | +744.08% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.08% | -1.85% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | -2.64% | |
| 20 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.01% | -1.12% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.05% | -1.61% | |
| 22 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.04% | -1.64% | |
| 23 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.68% | +0.09% | +1.68% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.67% | -0.02% | -3.91% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.66% | -0.02% | -1.96% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.14% | -10.29% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.03% | -4.65% | |
| 28 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 0.45% | -0.06% | +0.18% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -1.07% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -0.01% | +0.70% | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.02% | +13.84% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.04% | -0.18% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | +13.48% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.02% | -5.22% | |
| 35 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.27% | -0.05% | +1.81% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.26% | +0.01% | -15.27% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.24% | -0.01% | -6.25% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | +0.03% | -2.06% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.43% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.08% | -0.85% | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.21% | +1.65% | — | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.20% | +0.01% | -10.97% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.20% | +0.01% | +4.79% | |
| 44 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.19% | -0.03% | -0.43% | |
| 45 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | -17.12% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | -1.46% | |
| 47 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +2.57% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | -5.37% | |
| 49 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | -1.40% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.14% | -0.01% | -15.95% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.4億、保有銘柄数は 107 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IJH (14.6%)、FNDX (6.9%)、VTI (6.4%) です。最大保有銘柄 IJH がポートフォリオの約 14.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IJH
市值: $6777.4万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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