13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001731447
申告総資産額
$6.4億
$6.4億
93 檔
27.3%
Q1 2024の報告期間中、Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.（CIK: 0001731447）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.4億 に達し、合計 93 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IJH, FNDX, VEU等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 18.45% | -0.53% | +402.43% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 7.70% | +0.24% | +1.58% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 7.37% | -0.86% | -0.37% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.79% | +2.12% | +11.15% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 5.62% | +0.05% | +8.14% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.38% | -0.12% | +11.73% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 4.72% | -0.17% | +7.40% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 4.46% | -0.18% | -0.77% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 4.27% | -0.31% | +7.72% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 3.73% | -2.66% | +0.97% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.72% | +0.40% | +4.16% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.21% | +0.36% | -3.98% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.75% | -0.43% | +465.07% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.61% | -0.59% | +188.24% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.37% | -0.08% | -3.04% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.25% | -0.04% | EXIT | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | -4.37% | |
| 18 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.01% | -1.76% | |
| 19 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.90% | -0.02% | -4.73% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | +0.05% | +76.91% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.87% | +0.19% | +0.98% | |
| 22 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.04% | +1.52% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.14% | -3.65% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.62% | -0.02% | -1.77% | |
| 25 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.55% | +0.09% | -15.27% | |
| 26 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-その他 | 0.54% | -0.06% | +1.46% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.47% | +0.03% | -1.70% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.01% | +5.94% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -1.32% | |
| 30 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | -1.37% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.02% | +1.06% | |
| 32 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.31% | -0.05% | +0.90% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.30% | +0.01% | -8.82% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.04% | -10.18% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.03% | -3.75% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.02% | -10.55% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.08% | +9.20% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.16% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.26% | -0.01% | +3.81% | |
| 40 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.97% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.21% | +0.01% | +9.34% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | -10.17% | |
| 43 | SDG | Ish Msci Glob Sust Deve Goal | ETF-その他 | 0.19% | — | -0.04% | |
| 44 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | +10.11% | |
| 45 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | -1.88% | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.16% | — | +2.91% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.16% | +0.02% | -1.92% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +1.06% | |
| 49 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | -12.82% | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.03% | -0.44% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.4億、保有銘柄数は 93 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IJH (18.4%)、FNDX (7.7%)、VEU (7.4%) です。最大保有銘柄 IJH がポートフォリオの約 18.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。