13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001488921
申告総資産額
$19.0億
$19.0億
30 檔
71.7%
Q2 2026の報告期間中、Legacy Wealth Management, LLC（CIK: 0001488921）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $19.0億 に達し、合計 30 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Legacy Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、15 銘柄の減却および 1 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, IWB, FBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 71.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 22.13% | +0.95% | +1.28% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 15.05% | +0.24% | -0.79% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 13.08% | -2.68% | +57.03% | |
| 4 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 11.03% | +0.03% | -2.54% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 9.97% | -0.73% | +4.91% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 8.27% | -0.51% | -0.78% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.25% | -0.37% | -1.69% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 3.64% | +0.01% | -1.50% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.32% | +0.10% | -5.47% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.18% | -0.24% | -1.23% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.15% | -10.03% | |
| 12 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.26% | +2.33% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.83% | -0.07% | -1.26% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.04% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.38% | — | +0.29% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.20% | +2.46% | -7.30% | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.09% | — | -97.89% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.06% | -0.01% | +1.12% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.06% | +0.06% | +13.67% | |
| 20 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 0.05% | -0.02% | +0.03% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | +488.48% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.03% | — | +250.00% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.02% | — | -3.75% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.02% | — | -24.19% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.02% | +0.01% | — | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.02% | — | -4.47% | |
| 27 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.01% | — | — | |
| 28 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.01% | +0.01% | +17.11% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.01% | +0.01% | -8.94% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Wealth Management, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $19.0億、保有銘柄数は 30 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVV (22.1%)、IWB (15.1%)、FBND (13.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 22.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VXUS
市值: $23.8万
今期最大全売却 / 減却
MSFT
前期市值: $20.9万
Q2 2026 中に合計 28 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 11 件、減却 15 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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