13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001488921
申告総資産額
$19.1億
$19.1億
30 檔
60.0%
Q1 2026の報告期間中、Legacy Wealth Management, LLC（CIK: 0001488921）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $19.1億 に達し、合計 30 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Legacy Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, IWB, SCHK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 60.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.24% | +0.89% | +2.42% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 14.73% | +0.32% | -0.32% | |
| 3 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 10.96% | +0.07% | -1.91% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 10.62% | -0.65% | +3.70% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 9.31% | +3.77% | +2.44% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 7.80% | +0.47% | +0.02% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.22% | +0.03% | -1.91% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.92% | -4.83% | +2.14% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 3.74% | -0.10% | -1.80% | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.41% | -0.09% | +3.50% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.00% | +0.18% | -1.05% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.38% | +0.01% | -3.75% | |
| 13 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.10% | +1.19% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.77% | +0.06% | -0.58% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.02% | +3.13% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.01% | +0.03% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.24% | -0.04% | +4.66% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | +7.32% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | +35.55% | |
| 20 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | +4.07% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | +1.63% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 24 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.02% | -0.01% | -39.51% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.02% | — | +3.90% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.02% | — | +10.29% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.02% | — | -26.86% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.01% | — | -18.66% | |
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.01% | — | — | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.01% | -0.01% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Wealth Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $19.1億、保有銘柄数は 30 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (21.2%)、IWB (14.7%)、SCHK (11.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 21.2% を占めています。
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今期最大全売却 / 減却
GOOGL
前期市值: $25.4万
Q1 2026 中に合計 28 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 17 件、減却 10 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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