13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001488921
申告総資産額
$19.1億
$19.1億
29 檔
60.0%
Q3 2025の報告期間中、Legacy Wealth Management, LLC（CIK: 0001488921）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $19.1億 に達し、合計 29 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Legacy Wealth Management, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、14 銘柄の減却および 13 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, IWB, SCHK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 60.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.18% | +0.89% | +1.41% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 15.55% | +0.32% | -0.86% | |
| 3 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 12.03% | +0.07% | -4.34% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 9.93% | -0.65% | +7.00% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 8.85% | +3.77% | +4.90% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 7.34% | +0.47% | +0.55% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.29% | +0.03% | -0.93% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.62% | -4.83% | +4.73% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 3.72% | -0.10% | -1.19% | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.54% | -0.09% | -2.62% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.94% | +0.18% | -15.32% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.46% | +0.01% | -21.16% | |
| 13 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 1.26% | -0.10% | +9.18% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.78% | +0.06% | -1.82% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.02% | +0.00% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.01% | -2.80% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.23% | -0.04% | -1.69% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | +1.78% | |
| 19 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | +2.56% | |
| 20 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | +5.80% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 23 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.03% | -0.01% | -1.68% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.02% | — | +1.12% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.02% | — | -0.78% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.02% | — | -1.51% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.02% | -0.01% | EXIT | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.01% | — | -74.75% | |
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Wealth Management, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $19.1億、保有銘柄数は 29 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (21.2%)、IWB (15.6%)、SCHK (12.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 21.2% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VUG
市值: $73.8万
今期最大全売却 / 減却
XLF
前期市值: $78.6万
Q3 2025 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 11 件、減却 14 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。