13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001488921
申告総資産額
$19.1億
$19.1億
40 檔
52.2%
Q1 2025の報告期間中、Legacy Wealth Management, LLC（CIK: 0001488921）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $19.1億 に達し、合計 40 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Legacy Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 40 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, IWB, SCHK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.01% | +0.89% | -1.16% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 15.50% | +0.32% | -2.49% | |
| 3 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 12.37% | +0.07% | -1.11% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 10.14% | -0.65% | +1.65% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 9.42% | +3.77% | +0.51% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 7.34% | +0.47% | +0.55% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.23% | +0.03% | -1.13% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.88% | -4.83% | +0.12% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 3.63% | -0.10% | -0.10% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.46% | +0.18% | +1.66% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.40% | -0.09% | +2.98% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.73% | +0.01% | +2.79% | |
| 13 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.10% | +2.30% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.78% | +0.06% | -1.01% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.02% | -2.37% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.01% | +0.26% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.24% | -0.04% | +4.70% | |
| 18 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | +64.69% | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | +0.03% | |
| 20 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.05% | — | -2.18% | |
| 21 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.05% | — | +4.32% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.05% | — | +2.62% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.04% | — | -10.34% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.04% | -0.01% | EXIT | |
| 25 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.04% | -0.01% | -9.74% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.03% | -0.01% | +1.11% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.03% | — | -23.87% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.03% | — | -13.43% | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.03% | — | -13.87% | |
| 30 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.02% | — | -1.43% | |
| 31 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.02% | — | -5.23% | |
| 32 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.02% | — | -0.81% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.02% | — | -30.77% | |
| 34 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.02% | — | +1.53% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.02% | — | -15.43% | |
| 37 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.02% | — | — | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.02% | — | +0.79% | |
| 39 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.02% | — | — | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.01% | — | -33.89% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Wealth Management, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $19.1億、保有銘柄数は 40 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (19.0%)、IWB (15.5%)、SCHK (12.4%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 19.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $2.9億
Q1 2025 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 40 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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