13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001488921
申告総資産額
$19.1億
$19.1億
42 檔
54.2%
Q4 2024の報告期間中、Legacy Wealth Management, LLC（CIK: 0001488921）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $19.1億 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Legacy Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, IWB, SCHK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.41% | +0.89% | +1.94% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 16.08% | +0.32% | -0.50% | |
| 3 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 12.67% | +0.07% | +94.02% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 9.41% | -0.65% | +5.38% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 8.87% | +3.77% | +4.89% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 7.44% | +0.47% | +203.94% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.44% | +0.03% | -3.45% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.67% | -4.83% | +4.57% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.61% | +0.18% | +2.17% | |
| 10 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.34% | -0.09% | +188.45% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 3.32% | -0.10% | +3.25% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.79% | +0.01% | +96.05% | |
| 13 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.10% | +13.84% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.84% | +0.06% | -0.35% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.02% | +2.43% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.01% | — | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.22% | -0.04% | -9.59% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | +197.06% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.05% | — | +0.92% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.05% | — | -3.80% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.05% | — | +26.30% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.05% | -0.01% | EXIT | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.04% | — | +11.03% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.04% | — | +8.09% | |
| 25 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | +121.96% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.03% | — | +0.98% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 28 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.03% | -0.01% | -77.16% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.03% | — | +1.49% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.03% | — | -2.17% | |
| 31 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.03% | — | — | |
| 32 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.03% | — | -8.04% | |
| 33 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.02% | — | -1.93% | |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.02% | — | +11.22% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.02% | — | +1.83% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.02% | — | -2.41% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.02% | — | — | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.02% | — | -9.64% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.02% | — | -0.64% | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.01% | — | — | |
| 42 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Wealth Management, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $19.1億、保有銘柄数は 42 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (19.4%)、IWB (16.1%)、SCHK (12.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 19.4% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NFLX
市值: $21.7万
今期最大全売却 / 減却
VOO
前期市值: $35.7万
Q4 2024 中に合計 39 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 23 件、減却 12 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。