13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001488921
申告総資産額
$19.1億
$19.1億
44 檔
53.3%
Q3 2024の報告期間中、Legacy Wealth Management, LLC（CIK: 0001488921）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $19.1億 に達し、合計 44 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Legacy Wealth Management, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 21 銘柄、追加買付 9 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, IWB, SCHK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.83% | +0.89% | +1.74% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 15.92% | +0.32% | -0.69% | |
| 3 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 12.87% | +0.07% | -1.48% | |
| 4 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 9.44% | -0.65% | +13.35% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 8.90% | +3.77% | +2.18% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 7.40% | +0.47% | +2.25% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.69% | +0.03% | -2.06% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.54% | -4.83% | +2.76% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.62% | +0.18% | +2.80% | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 3.56% | -0.10% | — | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.42% | -0.09% | -2.58% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.01% | -1.30% | |
| 13 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.10% | +4.04% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.85% | +0.06% | -0.04% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.37% | +0.01% | — | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.25% | -0.04% | -4.63% | |
| 18 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.01% | +4.49% | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.05% | — | -0.39% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.05% | — | — | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.05% | — | +224.38% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.05% | -0.01% | EXIT | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.04% | — | — | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.04% | — | — | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | -14.86% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.03% | — | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.03% | — | — | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.03% | — | — | |
| 31 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.02% | — | — | |
| 33 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.02% | — | — | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.02% | — | — | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.02% | — | — | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.02% | — | — | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.02% | — | — | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.02% | — | — | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.01% | — | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 44 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Wealth Management, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $19.1億、保有銘柄数は 44 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (18.8%)、IWB (15.9%)、SCHK (12.9%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 18.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IXUS
市值: $5500.7万
今期最大全売却 / 減却
IWB
前期市值: $2.3億
Q3 2024 中に合計 39 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 9 件、減却 9 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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