13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001488921
申告総資産額
$19.1億
$19.1億
25 檔
47.8%
Q1 2024の報告期間中、Legacy Wealth Management, LLC（CIK: 0001488921）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $19.1億 に達し、合計 25 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Legacy Wealth Management, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, IWB, SCHK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.87% | +0.89% | +35155.90% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 16.75% | +0.32% | -1.07% | |
| 3 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 13.76% | +0.07% | -57.24% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 9.38% | +3.77% | +3.77% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 8.57% | -0.65% | +7.56% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 8.09% | +0.47% | -3.81% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.62% | +0.03% | +374.87% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.89% | -4.83% | +4.18% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.70% | -0.09% | -5.77% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.68% | +0.18% | +3.55% | |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.03% | +0.01% | -1.06% | |
| 12 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.10% | +1.90% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.92% | +0.06% | -1.21% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.39% | +0.01% | +18.59% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 17 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.12% | -0.01% | — | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | -9.48% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.04% | — | -8.88% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.03% | -0.01% | -11.15% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.02% | — | — | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.02% | — | -1.29% | |
| 24 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.02% | -0.10% | -6.34% | |
| 25 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Wealth Management, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $19.1億、保有銘柄数は 25 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は IVV (18.9%)、IWB (16.8%)、SCHK (13.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 18.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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