13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002047443
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
106 檔
46.0%
Q1 2026の報告期間中、Legacy Wealth Management, LLC / MS（CIK: 0002047443）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 106 件の保有銘柄を報告しました。
Legacy Wealth Management, LLC / MSは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, SPY, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 18.22% | +0.26% | +0.48% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 16.26% | +0.50% | -4.70% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 7.90% | +0.26% | -0.43% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.82% | -0.51% | -12.44% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.89% | +2.94% | +2.70% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.57% | +0.14% | +2.71% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.79% | -0.70% | -0.53% | |
| 8 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.99% | -0.24% | -1.35% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.79% | -0.04% | -4.14% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.78% | -0.22% | +0.26% | |
| 11 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.70% | -0.41% | -0.65% | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.58% | +0.06% | — | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.57% | +1.08% | -8.62% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.54% | -1.54% | EXIT | |
| 15 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.30% | -0.41% | -0.86% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.08% | -0.23% | -20.17% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.04% | -3.54% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.06% | -0.17% | +0.35% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.05% | -0.22% | -0.63% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.03% | +0.07% | +37.47% | |
| 21 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.93% | -0.46% | +4.48% | |
| 22 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.10% | — | |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.32% | -24.54% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.84% | +0.03% | -21.69% | |
| 25 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.83% | -0.21% | — | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.83% | -0.04% | +16.22% | |
| 27 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.82% | -0.23% | +0.01% | |
| 28 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.43% | -19.15% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.13% | +0.41% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.24% | -0.19% | |
| 31 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 0.62% | -0.03% | +0.02% | |
| 32 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | -0.16% | -0.25% | |
| 34 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.57% | -0.12% | -37.75% | |
| 35 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 0.54% | -0.07% | +4.32% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.09% | — | |
| 37 | IEX | Idex CORP | 株式-資本財 | 0.48% | +0.03% | -6.06% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.34% | +0.02% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.45% | -0.06% | -4.73% | |
| 40 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.18% | -2.17% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.04% | +20.20% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.10% | +109.02% | |
| 43 | EQH | Equitable Holdings Inc | 株式-金融 | 0.42% | -0.09% | — | |
| 44 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.13% | -10.51% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.14% | +26.29% | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.17% | +23.11% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.06% | -56.14% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.01% | — | |
| 49 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | -1.17% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.26% | -0.26% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Wealth Management, LLC / MS の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 106 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は NVDA (18.2%)、SPY (16.3%)、AAPL (7.9%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 18.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVDE
市值: $555.2万
今期最大全売却 / 減却
A
前期市值: $93.6万
Q1 2026 中に合計 100 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 40 件、減却 36 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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