13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002047443
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
90 檔
42.6%
Q2 2025の報告期間中、Legacy Wealth Management, LLC / MS（CIK: 0002047443）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 90 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Legacy Wealth Management, LLC / MSは慎重なリスク回避姿勢を見せ、28 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, NVDA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 17.28% | +0.50% | -4.99% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 15.34% | +0.26% | +589.57% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.85% | -0.51% | -1.79% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.82% | +0.26% | -54.47% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.18% | +2.94% | -0.64% | |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 2.87% | +1.08% | -3.55% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.33% | -0.70% | -2.18% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.29% | +0.14% | -9.44% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.22% | -0.22% | -12.16% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.04% | -0.04% | +24.59% | |
| 11 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 1.63% | -0.46% | -3.75% | |
| 12 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.62% | -0.24% | -4.61% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.42% | -0.06% | +77.34% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.42% | -0.41% | -3.00% | |
| 15 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.31% | -0.21% | -5.73% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.30% | -0.23% | -2.67% | |
| 17 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.28% | -0.62% | EXIT | |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.15% | -0.32% | -13.23% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.04% | -4.05% | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.12% | +40.65% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.12% | -0.17% | -3.13% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.10% | +0.03% | -2.78% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.10% | -0.22% | -4.56% | |
| 24 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.43% | +14.47% | |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.23% | -2.58% | |
| 26 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.00% | -0.41% | -1.36% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.99% | -0.24% | -3.64% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.95% | -0.04% | -16.90% | |
| 29 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.88% | -0.13% | +15.03% | |
| 30 | IEX | Idex CORP | 株式-資本財 | 0.88% | +0.03% | +1017.65% | |
| 31 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.17% | -3.17% | |
| 32 | EQH | Equitable Holdings Inc | 株式-金融 | 0.67% | -0.09% | -3.36% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.64% | +0.13% | -12.03% | |
| 34 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 0.63% | -0.07% | -23.60% | |
| 35 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 0.61% | — | — | |
| 36 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.09% | -3.25% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.48% | -0.06% | -1.79% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.07% | +2.19% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | -0.16% | -34.30% | |
| 41 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.18% | -13.39% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.34% | — | |
| 43 | MTDR | Matador Resources Co | 株式-エネルギー | 0.42% | — | -49.74% | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.17% | -7.60% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.04% | -14.29% | |
| 46 | FTV | Fortive CORP | 株式-IT | 0.29% | -0.04% | -2.76% | |
| 47 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.29% | -0.26% | EXIT | |
| 48 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | +6.52% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | +0.01% | — | |
| 50 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.26% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +13.7% | +589.57% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.4% | -1.79% | 減少 |
| 3 | IEX | Idex CORP | +0.8% | +1017.65% | 増加 |
| 4 | ADBE | Adobe Inc | +0.6% | NEW | 新規購入 |
| 5 | HUBB | Hubbell Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | +24.59% | 増加 |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 8 | DHR | Danaher CORP | +0.2% | +40.65% | 増加 |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -3.55% | 減少 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -12.03% | 減少 |
| 11 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.1% | -1.36% | 減少 |
| 12 | TSME | Thrivent Sml-mdc Eq Etf-us I | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.1% | -0.64% | 減少 |
| 14 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | +0.1% | +86.51% | 増加 |
| 15 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -4.56% | 減少 |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 0% | -2.18% | 減少 |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -2.78% | 減少 |
| 20 | HON | Honeywell International Inc | 0% | -1.35% | 減少 |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +77.34% | 増加 |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 0% | -4.61% | 減少 |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 25 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 26 | BX | Blackstone Inc | -0.1% | -35.05% | 減少 |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -9.44% | 減少 |
| 28 | CNI | Canadian Natl Railway Co | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 29 | AMLP | Alerian Mlp ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 31 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.1% | -57.20% | 減少 |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -26.87% | 減少 |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.1% | -50.39% | 減少 |
| 34 | ZTS | Zoetis Inc | -0.2% | -3.17% | 減少 |
| 35 | FTV | Fortive CORP | -0.2% | -2.76% | 減少 |
| 36 | WAL | Western Alliance Bancorp | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 37 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | -0.2% | -60.53% | 減少 |
| 38 | CB | Chubb Limited | -0.2% | -2.67% | 減少 |
| 39 | ES | Eversource Energy | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 40 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 41 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | -0.3% | -23.60% | 減少 |
| 42 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | -0.3% | -5.73% | 減少 |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.4% | -34.30% | 減少 |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.4% | -4.99% | 減少 |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.5% | -12.16% | 減少 |
| 46 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 47 | MTDR | Matador Resources Co | -0.5% | -49.74% | 減少 |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.6% | -13.23% | 減少 |
| 49 | A | Agilent Technologies Inc | -0.8% | -74.74% | 減少 |
| 50 | AAPL | Apple Inc | -10.6% | -54.47% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Wealth Management, LLC / MS の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 90 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPY (17.3%)、NVDA (15.3%)、MSFT (7.8%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 17.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ADBE
市值: $200.2万
今期最大全売却 / 減却
CPK
前期市值: $160.2万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 6 件、減却 28 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。