13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002047443
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
88 檔
28.2%
Q4 2024の報告期間中、Legacy Wealth Management, LLC / MS（CIK: 0002047443）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 88 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Legacy Wealth Management, LLC / MSは慎重なリスク回避姿勢を見せ、26 銘柄の減却および 14 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, MSFT, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 22.49% | +0.50% | -5.61% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.36% | -0.51% | -2.05% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.88% | +0.26% | -6.46% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.51% | +2.94% | +2.91% | |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 3.39% | +1.08% | +87.90% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.20% | -0.22% | -6.54% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.13% | +0.14% | -11.73% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.95% | -0.70% | -3.91% | |
| 9 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.87% | -0.41% | -2.87% | |
| 10 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 1.85% | -0.46% | -5.96% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.81% | -0.24% | -5.22% | |
| 12 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.66% | -0.23% | -4.36% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.66% | -0.06% | -2.91% | |
| 14 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.64% | -0.21% | -5.03% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.04% | -29.05% | |
| 16 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.47% | -0.62% | EXIT | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.46% | +0.26% | -36.08% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.40% | -0.17% | -4.96% | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.38% | +0.03% | -3.76% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.27% | -0.16% | -5.66% | |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.25% | -0.23% | -6.99% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.23% | -0.22% | -2.09% | |
| 23 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 1.22% | -0.17% | -4.50% | |
| 24 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.22% | -0.12% | -5.92% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.24% | -4.94% | |
| 26 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.08% | -0.41% | -6.41% | |
| 27 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 1.05% | -0.07% | — | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | +0.01% | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.04% | -24.87% | |
| 30 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | 株式-その他 | 0.84% | — | -8.43% | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.32% | -13.44% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.09% | -11.25% | |
| 33 | EQH | Equitable Holdings Inc | 株式-金融 | 0.76% | -0.09% | -0.65% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.70% | +0.13% | -20.57% | |
| 35 | MTDR | Matador Resources Co | 株式-エネルギー | 0.67% | — | -7.13% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.65% | +0.07% | — | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.63% | -0.06% | -1.24% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.34% | — | |
| 39 | FTV | Fortive CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.04% | -5.90% | |
| 40 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.18% | +8.78% | |
| 41 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.17% | — | |
| 42 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | — | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.04% | +5.44% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | — | |
| 45 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 0.36% | — | -17.06% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.35% | -0.26% | EXIT | |
| 47 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.34% | — | — | |
| 48 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | +2.06% | |
| 49 | WAL | Western Alliance Bancorp | 株式-金融 | 0.31% | — | — | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | -0.14% | -7.93% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.9% | -5.61% | 減少 |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.5% | -6.54% | 減少 |
| 4 | WMT | Walmart Inc | +0.4% | -3.91% | 減少 |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.4% | +2.91% | 増加 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | -2.05% | 減少 |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 8 | CHI | Calamos Convert Opport & Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -2.09% | 減少 |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | -3.76% | 減少 |
| 12 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | +0.2% | +182.93% | 増加 |
| 13 | EQH | Equitable Holdings Inc | +0.1% | -0.65% | 減少 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | MLPA | Global X Mlp ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +115.11% | 増加 |
| 18 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.1% | -5.03% | 減少 |
| 19 | SYK | Stryker CORP | 0% | -6.99% | 減少 |
| 20 | CB | Chubb Limited | 0% | -4.36% | 減少 |
| 21 | CPK | Chesapeake Utilities CORP | 0% | -8.43% | 減少 |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -24.87% | 減少 |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 0% | -5.22% | 減少 |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -36.22% | 減少 |
| 25 | AMLP | Alerian Mlp ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 26 | HEI | Heico CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -5.66% | 減少 |
| 29 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 30 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.1% | -11.25% | 減少 |
| 31 | ES | Eversource Energy | -0.1% | -17.06% | 減少 |
| 32 | LHX | L3harris Technologies Inc | -0.1% | -6.41% | 減少 |
| 33 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | -0.1% | -51.11% | 減少 |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.2% | -2.91% | 減少 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 37 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.2% | -50.11% | 減少 |
| 38 | PSEC | Prospect Capital CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 39 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 40 | ZTS | Zoetis Inc | -0.2% | -4.50% | 減少 |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.2% | -13.44% | 減少 |
| 42 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | -5.92% | 減少 |
| 43 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.4% | -29.05% | 減少 |
| 45 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -36.08% | 減少 |
| 47 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 48 | ULTA | Ulta Beauty Inc | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 49 | HSY | Hershey Co/the | -1% | EXIT | 全売却 |
| 50 | UL | Unilever PLC | -1.1% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Wealth Management, LLC / MS の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 88 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (22.5%)、MSFT (7.4%)、AAPL (6.9%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 22.5% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BSCT
市值: $264.2万
今期最大全売却 / 減却
UL
前期市值: $288.5万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 3 件、減却 26 件、全売却 14 件）。
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