13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002111463
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
86 檔
31.8%
Q4 2025の報告期間中、Legacy Wealth Advisors, LLC（CIK: 0002111463）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 86 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025期間中、Legacy Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（JPST, SGOV, BRK-A等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 14.23% | -2.64% | — | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 13.41% | -1.00% | — | |
| 3 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 9.47% | -0.80% | — | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.97% | -2.15% | — | |
| 5 | BUFC | AB Conservative Buffer ETF | ETF-その他 | 4.44% | -0.38% | — | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.89% | -0.08% | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.24% | +0.23% | — | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.84% | -0.50% | — | |
| 9 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-その他 | 2.55% | -1.56% | — | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.53% | +0.59% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.53% | +0.20% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.38% | +0.48% | — | |
| 13 | SOC | Sable Offshore CORP | 株式-その他 | 2.16% | -0.57% | — | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.97% | -0.26% | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.75% | +0.67% | — | |
| 16 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 1.72% | -0.13% | — | |
| 17 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.24% | -0.14% | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.09% | -0.14% | — | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.08% | -0.08% | — | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.93% | -0.38% | — | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.92% | -0.01% | — | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.18% | — | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.07% | — | |
| 24 | FRO | Frontline plc | 株式-その他 | 0.73% | — | — | |
| 25 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.65% | -0.18% | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.65% | +0.19% | — | |
| 27 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.07% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.62% | -0.14% | — | |
| 29 | KBDC | Kayne Anderson Bdc Inc | 株式-その他 | 0.56% | -0.06% | — | |
| 30 | TAFI | AB Tax Aware Short Dur Muni | ETF-その他 | 0.55% | +1.03% | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.49% | +0.03% | — | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.49% | +0.05% | — | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.07% | — | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.11% | — | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.08% | — | |
| 36 | BKSY | Blacksky Technology Inc | 株式-その他 | 0.39% | -0.13% | EXIT | |
| 37 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.38% | -0.10% | — | |
| 38 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 39 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.36% | +0.19% | — | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.36% | +0.15% | — | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.34% | +0.09% | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.15% | — | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 45 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-その他 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.25% | +0.06% | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.06% | — | |
| 48 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 49 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 50 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.22% | +0.06% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Wealth Advisors, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 86 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は JPST (14.2%)、SGOV (13.4%)、BRK-A (9.5%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 14.2% を占めています。
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Q4 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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