13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001723925
申告総資産額
$6.5億
$6.5億
138 檔
42.8%
Q4 2025の報告期間中、Legacy Financial Strategies, LLC（CIK: 0001723925）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.5億 に達し、合計 138 件の保有銘柄を報告しました。
Legacy Financial Strategies, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHG, SCHB, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 16.48% | +0.15% | -1.93% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 12.04% | +0.12% | -3.37% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 8.16% | -1.31% | +10.67% | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 6.31% | -0.13% | +8.24% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 5.90% | -0.52% | — | |
| 6 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 5.83% | +1.00% | -15.16% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 5.24% | -0.34% | -28.30% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.10% | +0.01% | -9.21% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.12% | -0.27% | -7.60% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.76% | -0.02% | +2.65% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.54% | -0.02% | +0.66% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.42% | -0.28% | +2.93% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.64% | +23.18% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.04% | -0.01% | +4.44% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.01% | -0.02% | -62.83% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.97% | -0.08% | -1.01% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.89% | -0.10% | -1.75% | |
| 18 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | +0.31% | +15.69% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.13% | +0.76% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.18% | -7.97% | |
| 21 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 株式-IT | 0.67% | -0.15% | — | |
| 22 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.66% | -0.08% | -7.52% | |
| 23 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.63% | -0.34% | -7.68% | |
| 24 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.61% | -0.09% | -5.77% | |
| 25 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.60% | -0.16% | -8.44% | |
| 26 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.59% | -0.03% | -10.02% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.14% | -7.53% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.58% | -0.18% | -9.05% | |
| 29 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.58% | -0.07% | -8.09% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.02% | +3.62% | |
| 31 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 株式-資本財 | 0.54% | -0.36% | -12.81% | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.54% | -0.03% | -9.21% | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.13% | -7.17% | |
| 34 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.52% | -0.09% | -10.19% | |
| 35 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 0.48% | -0.12% | -4.92% | |
| 36 | NDSN | Nordson CORP | 株式-資本財 | 0.48% | -0.04% | -9.82% | |
| 37 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 0.45% | -0.04% | -10.86% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.03% | +3.75% | |
| 39 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.44% | -0.08% | -9.80% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.03% | +23.44% | |
| 41 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.42% | -0.08% | -11.76% | |
| 42 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.06% | -1.02% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.41% | -0.09% | +4.73% | |
| 44 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.30% | EXIT | |
| 45 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.38% | +0.01% | -14.63% | |
| 46 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | -0.12% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.37% | +0.20% | +7.33% | |
| 48 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.01% | -11.37% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.01% | +4.48% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.33% | -0.02% | +1.35% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Financial Strategies, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.5億、保有銘柄数は 138 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SCHG (16.5%)、SCHB (12.0%)、AGG (8.2%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 16.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVDE
市值: $3334.9万
今期最大全売却 / 減却
FDS
前期市值: $159.8万
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 17 件、減却 23 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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