13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001723925
申告総資産額
$6.5億
$6.5億
127 檔
39.9%
Q2 2025の報告期間中、Legacy Financial Strategies, LLC（CIK: 0001723925）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.5億 に達し、合計 127 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Legacy Financial Strategies, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 24 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHG, SCHB, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 16.96% | +0.15% | +3.14% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 11.90% | +0.12% | +2.47% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 7.77% | -1.31% | +0.51% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 7.19% | -0.34% | +3.18% | |
| 5 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 6.70% | -0.13% | -1.33% | |
| 6 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 6.03% | +1.00% | +5.41% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.47% | -0.02% | +0.71% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.43% | +0.01% | +3.64% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.46% | -0.27% | -0.04% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.53% | -0.02% | +4.53% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.38% | -0.28% | -0.66% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.27% | -0.02% | -0.81% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.14% | -0.01% | +9.37% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.02% | -0.10% | +2.89% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | -0.08% | +0.12% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | -0.13% | +7.41% | |
| 17 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.84% | -0.09% | -4.21% | |
| 18 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.77% | -0.03% | -0.48% | |
| 19 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.76% | -0.34% | +0.92% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.18% | +11.28% | |
| 21 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 0.74% | -0.12% | -5.56% | |
| 22 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.73% | -0.08% | -2.56% | |
| 23 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.73% | -0.07% | +0.84% | |
| 24 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 株式-IT | 0.73% | -0.15% | — | |
| 25 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.69% | -0.09% | +1.71% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.02% | -0.47% | |
| 27 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.68% | -0.08% | +1.15% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.13% | -7.12% | |
| 29 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.66% | -0.03% | +2.80% | |
| 30 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.63% | -0.16% | -9.71% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.62% | -0.18% | +4.25% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.14% | +3.31% | |
| 33 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.30% | EXIT | |
| 34 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.56% | -0.08% | +108.47% | |
| 35 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 0.53% | -0.04% | +3.76% | |
| 36 | NDSN | Nordson CORP | 株式-資本財 | 0.52% | -0.04% | +6.75% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.02% | -2.48% | |
| 38 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 株式-資本財 | 0.51% | -0.36% | +9.22% | |
| 39 | GWW | Ww Grainger Inc | 株式-資本財 | 0.49% | +0.01% | — | |
| 40 | FDS | Factset Research Systems Inc | 株式-金融 | 0.48% | — | — | |
| 41 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 42 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.06% | +1.45% | |
| 43 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | -0.02% | +56.58% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.29% | -0.09% | +16.05% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.06% | -0.60% | |
| 47 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.06% | +12.71% | |
| 48 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | -4.50% | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | +0.05% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.26% | +0.20% | -11.94% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Financial Strategies, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.5億、保有銘柄数は 127 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SCHG (17.0%)、SCHB (11.9%)、AGG (7.8%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 17.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JKHY
市值: $371.9万
今期最大全売却 / 減却
UNH
前期市值: $28.9万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 24 件、減却 14 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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