13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001723925
申告総資産額
$6.5億
$6.5億
119 檔
36.3%
Q4 2024の報告期間中、Legacy Financial Strategies, LLC（CIK: 0001723925）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.5億 に達し、合計 119 件の保有銘柄を報告しました。
Legacy Financial Strategies, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 9 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHG, SCHB, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 16.48% | +0.15% | +314.69% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 11.59% | +0.12% | +210.00% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 8.21% | -1.31% | +1.92% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 7.16% | -0.34% | +1.57% | |
| 5 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 7.00% | -0.13% | +3.04% | |
| 6 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 5.57% | +1.00% | +3.05% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.85% | -0.02% | +8.12% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.39% | +0.01% | -1.31% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.88% | -0.27% | +189.25% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.64% | -0.02% | -0.91% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.53% | -0.28% | -2.44% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.27% | -0.02% | +3.27% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.03% | -0.10% | -0.28% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.02% | -0.01% | +11.55% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | -0.08% | +4.48% | |
| 16 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 0.91% | -0.12% | -3.79% | |
| 17 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.86% | -0.08% | -1.44% | |
| 18 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.85% | -0.09% | -2.91% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.83% | +0.20% | -1.68% | |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.81% | -0.03% | -0.08% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.80% | -0.13% | +3.65% | |
| 22 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.79% | -0.07% | -1.01% | |
| 23 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.78% | -0.34% | +0.58% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.02% | +0.43% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.72% | -0.18% | -3.03% | |
| 26 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.71% | -0.16% | +0.48% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.14% | +0.01% | |
| 28 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.67% | -0.03% | +0.04% | |
| 29 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.66% | -0.08% | +1.08% | |
| 30 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.65% | -0.09% | -1.44% | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.63% | -0.02% | -6.98% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.13% | +0.71% | |
| 33 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.30% | EXIT | |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.60% | -0.02% | +1.59% | |
| 35 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 0.56% | -0.04% | -0.99% | |
| 36 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.54% | — | -2.31% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.02% | +5.49% | |
| 38 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.46% | -0.08% | -4.67% | |
| 39 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | -10.36% | |
| 40 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | -0.00% | |
| 41 | NDSN | Nordson CORP | 株式-資本財 | 0.41% | -0.04% | -8.83% | |
| 42 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.06% | -3.91% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.01% | -1.77% | |
| 44 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.34% | -0.02% | -5.36% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | +17.74% | |
| 46 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | -0.92% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.03% | +4.02% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.06% | +4.49% | |
| 49 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.06% | +7.82% | |
| 50 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.23% | -0.20% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +1.2% | +314.69% | 増加 |
| 2 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | +0.4% | +3.05% | 増加 |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +0.4% | +210.00% | 増加 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +3.27% | 増加 |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +8.12% | 増加 |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | +0.1% | +3.04% | 増加 |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 8 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +101.86% | 増加 |
| 9 | SO | Southern Co/the | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +11.55% | 増加 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +5.49% | 増加 |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | -1.77% | 減少 |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | +105.98% | 増加 |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.1% | +60.56% | 増加 |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +232.77% | 増加 |
| 16 | MLI | Mueller Industries Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | CFFN | Capitol Federal Financial In | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | EVRG | Evergy Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +4.48% | 増加 |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 0% | -0.91% | 減少 |
| 25 | XLI | Ss Industrial Select Sector | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 27 | MMD | Nyli Mackay Dt Muni Oppo Fnd | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 28 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 29 | ANETEUR | Arista Networks Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 30 | ROP | Roper Technologies Inc | -0.1% | +1.08% | 増加 |
| 31 | PLUS | Eplus Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.1% | +0.01% | 増加 |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.1% | -5.36% | 減少 |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -39.30% | 減少 |
| 35 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | +0.43% | 増加 |
| 37 | BRO | Brown & Brown Inc | -0.1% | -3.79% | 減少 |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.1% | -2.44% | 減少 |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | -0.1% | -1.68% | 減少 |
| 40 | AFL | Aflac Inc | -0.1% | -1.44% | 減少 |
| 41 | TGT | Target CORP | -0.1% | -10.36% | 減少 |
| 42 | LIN | Linde plc | -0.1% | -1.44% | 減少 |
| 43 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.2% | -1.01% | 減少 |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.2% | -3.03% | 減少 |
| 45 | CTAS | Cintas CORP | -0.2% | -2.91% | 減少 |
| 46 | NDSN | Nordson CORP | -0.2% | -8.83% | 減少 |
| 47 | AOS | Smith (a.o.) CORP | -0.2% | -0.99% | 減少 |
| 48 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | -0.3% | +1.57% | 増加 |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -0.3% | +189.25% | 増加 |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.4% | +1.92% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Financial Strategies, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.5億、保有銘柄数は 119 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHG (16.5%)、SCHB (11.6%)、AGG (8.2%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 16.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PLTR
市值: $55.1万
今期最大全売却 / 減却
ARM
前期市值: $40.0万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 19 件、減却 15 件、全売却 7 件）。
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