13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001723925
申告総資産額
$6.5億
$6.5億
115 檔
34.7%
Q3 2024の報告期間中、Legacy Financial Strategies, LLC（CIK: 0001723925）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.5億 に達し、合計 115 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Legacy Financial Strategies, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 25 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHG, SCHB, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 15.24% | +0.15% | -5.13% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 11.24% | +0.12% | +23.54% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 8.62% | -1.31% | +12.32% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 7.41% | -0.34% | +4.32% | |
| 5 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 6.87% | -0.13% | — | |
| 6 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 5.20% | +1.00% | -6.36% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.71% | -0.02% | +4.08% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.44% | +0.01% | +2.81% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.16% | -0.27% | -66.97% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.63% | -0.28% | +8.41% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.62% | -0.02% | +6.16% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.11% | -0.02% | +13.01% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.08% | -0.10% | +4.22% | |
| 14 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 1.02% | -0.09% | +299.50% | |
| 15 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 1.00% | -0.12% | -0.45% | |
| 16 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.98% | -0.08% | -0.21% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | -0.08% | -3.52% | |
| 18 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.94% | -0.07% | -0.12% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.94% | +0.20% | +3.05% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.92% | -0.01% | +16.06% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.89% | -0.18% | +7.21% | |
| 22 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.83% | -0.34% | +0.06% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.13% | +5.51% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.02% | +0.36% | |
| 25 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.14% | +0.18% | |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.79% | -0.03% | +0.08% | |
| 27 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.78% | -0.09% | — | |
| 28 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 0.78% | -0.04% | +0.09% | |
| 29 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.73% | -0.16% | +0.42% | |
| 30 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.73% | -0.08% | -0.02% | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.69% | -0.02% | +2.54% | |
| 32 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.30% | EXIT | |
| 33 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.66% | -0.03% | -0.03% | |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.64% | -0.02% | -1.03% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.13% | -0.40% | |
| 36 | NDSN | Nordson CORP | 株式-資本財 | 0.59% | -0.04% | -2.83% | |
| 37 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | -4.15% | |
| 38 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.55% | — | -5.25% | |
| 39 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.50% | -0.08% | -3.15% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.02% | +15.20% | |
| 41 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 42 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.06% | -22.11% | |
| 43 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | -85.27% | |
| 44 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +116.99% | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.27% | -0.03% | -0.31% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.01% | +21.93% | |
| 47 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.06% | +12.80% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.06% | +24.67% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.03% | +1.37% | |
| 50 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.22% | -0.20% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Financial Strategies, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.5億、保有銘柄数は 115 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SCHG (15.2%)、SCHB (11.2%)、AGG (8.6%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 15.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVLV
市值: $3113.7万
今期最大全売却 / 減却
SCHG
前期市值: $7214.6万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 25 件、減却 15 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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