13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001723925
申告総資産額
$6.5億
$6.5億
98 檔
33.2%
Q2 2024の報告期間中、Legacy Financial Strategies, LLC（CIK: 0001723925）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.5億 に達し、合計 98 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Legacy Financial Strategies, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHG, SCHD, SCHB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 17.34% | +0.15% | +3.39% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 9.52% | -0.27% | -0.07% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 9.48% | +0.12% | +4.09% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 8.02% | -1.31% | +2.30% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 7.12% | -0.34% | +6.14% | |
| 6 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 6.08% | +1.00% | +5.81% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.53% | -0.02% | +4.99% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.49% | +0.01% | -0.54% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.86% | -0.02% | +5.53% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.61% | -0.28% | +5.30% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.58% | -0.02% | +3.00% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.13% | -0.02% | +982.16% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | -0.08% | +10.57% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.99% | -0.10% | +1.44% | |
| 15 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.95% | -0.09% | +8.29% | |
| 16 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 0.95% | -0.12% | +7.92% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | -0.13% | +4.40% | |
| 18 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.85% | -0.08% | +8.40% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.84% | +0.20% | +8.55% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.83% | -0.01% | +1.83% | |
| 21 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.80% | -0.08% | +9.53% | |
| 22 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.79% | -0.07% | +9.14% | |
| 23 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.79% | -0.34% | +10.02% | |
| 24 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.77% | -0.09% | +9.77% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.77% | -0.18% | +6.59% | |
| 26 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 0.76% | -0.04% | +8.27% | |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.74% | -0.03% | +9.39% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.02% | +10.50% | |
| 29 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.68% | -0.02% | +10.68% | |
| 30 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.14% | +10.51% | |
| 31 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.67% | — | +9.96% | |
| 32 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.66% | -0.16% | +11.06% | |
| 33 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.30% | EXIT | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.13% | +12.05% | |
| 35 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | +11.84% | |
| 36 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 37 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.60% | -0.02% | +9.20% | |
| 38 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.06% | -3.40% | |
| 39 | NDSN | Nordson CORP | 株式-資本財 | 0.57% | -0.04% | +11.18% | |
| 40 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.49% | -0.08% | — | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.02% | +2.29% | |
| 42 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | -1.11% | |
| 44 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.28% | +0.03% | +5.31% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.03% | +14.03% | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.25% | -0.20% | EXIT | |
| 47 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.01% | -3.71% | |
| 48 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.21% | -0.01% | +24.16% | |
| 50 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.21% | — | +0.06% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Financial Strategies, LLC の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.5億、保有銘柄数は 98 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は SCHG (17.3%)、SCHD (9.5%)、SCHB (9.5%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 17.3% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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