13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001723925
申告総資産額
$6.5億
$6.5億
90 檔
31.2%
Q1 2024の報告期間中、Legacy Financial Strategies, LLC（CIK: 0001723925）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.5億 に達し、合計 90 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Legacy Financial Strategies, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHG, SCHD, SCHB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 16.15% | +0.15% | +2.19% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 10.67% | -0.27% | +2.71% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 9.37% | +0.12% | +2.45% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 8.48% | -1.31% | +3.26% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 7.24% | -0.34% | +1.72% | |
| 6 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 5.51% | +1.00% | +478.70% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.75% | -0.02% | +3.26% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.61% | +0.01% | +0.92% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.99% | -0.02% | +1.32% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.65% | -0.28% | +5.71% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.27% | -0.02% | +2.31% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.09% | -0.10% | +0.03% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | -0.08% | -3.49% | |
| 14 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.92% | -0.09% | -11.48% | |
| 15 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 0.92% | -0.12% | -0.14% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.91% | +0.20% | -0.80% | |
| 17 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.91% | -0.07% | -1.36% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.13% | +8.83% | |
| 19 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 0.83% | -0.04% | -5.05% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.83% | -0.01% | +3.23% | |
| 21 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.81% | -0.08% | -1.69% | |
| 22 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.81% | -0.09% | +4.91% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.14% | +0.90% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.02% | +8.21% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.02% | +3.85% | |
| 26 | ROP | Roper Technologies Inc | 株式-IT | 0.78% | -0.08% | -0.75% | |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.76% | -0.03% | +2.02% | |
| 28 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 株式-資本財 | 0.73% | -0.36% | -0.65% | |
| 29 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.72% | -0.34% | -0.35% | |
| 30 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | +18.88% | |
| 31 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.72% | +0.29% | NEW | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.14% | +0.92% | |
| 33 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.69% | -0.02% | — | |
| 34 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.69% | -0.18% | +52.34% | |
| 35 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 株式-金融 | 0.69% | — | +12.42% | |
| 36 | NDSN | Nordson CORP | 株式-資本財 | 0.67% | -0.04% | +1.64% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.66% | -0.13% | +5.54% | |
| 38 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.65% | -0.16% | +1.59% | |
| 39 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.06% | -1.39% | |
| 40 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.56% | -0.02% | +2.15% | |
| 41 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.48% | -0.03% | +1.42% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.02% | +6.52% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.31% | -0.03% | +0.01% | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.01% | +1.85% | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.27% | -0.20% | EXIT | |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.26% | +0.03% | +1.97% | |
| 47 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +0.01% | — | |
| 48 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.23% | — | — | |
| 49 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.23% | — | -73.88% | |
| 50 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | -6.72% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Financial Strategies, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.5億、保有銘柄数は 90 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SCHG (16.1%)、SCHD (10.7%)、SCHB (9.4%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 16.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。