13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002131510
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
113 檔
19.2%
Q1 2026の報告期間中、Legacy Financial Independent Advisors LLC（CIK: 0002131510）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 113 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026期間中、Legacy Financial Independent Advisors LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AMLP, GSGO, IBM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 6.64% | -0.62% | — | |
| 2 | GSGO | Gldmn Schs Grwth Oprtnty ETF | ETF-その他 | 4.48% | +0.44% | — | |
| 3 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 3.53% | -2.78% | — | |
| 4 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 3.29% | -1.81% | — | |
| 5 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 3.24% | -1.77% | — | |
| 6 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 3.10% | -0.61% | — | |
| 7 | SPG | Simon Property Group Inc | 株式-不動産 | 2.84% | +0.28% | — | |
| 8 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-その他 | 2.80% | -0.02% | — | |
| 9 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 2.72% | -0.37% | — | |
| 10 | IG | Prin Invest Grad CORP Etf-ui | ETF-その他 | 2.57% | -0.20% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.46% | +0.30% | — | |
| 12 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 2.31% | -0.26% | — | |
| 13 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.23% | -0.04% | — | |
| 14 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 2.16% | -0.38% | — | |
| 15 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 2.16% | -1.30% | — | |
| 16 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.14% | -0.93% | — | |
| 17 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.14% | — | — | |
| 18 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 2.08% | -0.99% | — | |
| 19 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 2.05% | -0.12% | — | |
| 20 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 2.01% | +0.19% | — | |
| 21 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 1.92% | +0.18% | — | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.84% | -0.01% | — | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.76% | -1.76% | EXIT | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.64% | -0.48% | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.53% | -1.42% | — | |
| 26 | VBF | Invesco Bond Fund | 株式-その他 | 1.49% | -0.26% | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.48% | -0.88% | — | |
| 28 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.30% | -0.94% | — | |
| 29 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 1.28% | +0.62% | — | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.25% | -0.30% | — | |
| 31 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 1.22% | -1.22% | EXIT | |
| 32 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 株式-その他 | 1.16% | +0.52% | — | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.09% | +0.36% | — | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.89% | +2.55% | — | |
| 35 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.85% | +0.81% | — | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.82% | +0.59% | — | |
| 37 | WSBC | Wesbanco Inc | 株式-その他 | 0.76% | +0.01% | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | +0.16% | — | |
| 39 | EIPI | Ft Energy Income ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.16% | — | |
| 40 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.70% | -0.40% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.20% | — | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.58% | +0.24% | — | |
| 44 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 45 | CHDN | Churchill Downs Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.08% | — | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.03% | — | |
| 47 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.54% | -0.09% | — | |
| 48 | BTSG | Brightspring Health Services | 株式-その他 | 0.53% | +0.27% | — | |
| 49 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 0.44% | +0.17% | — | |
| 50 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 株式-資本財 | 0.43% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Financial Independent Advisors LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 113 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AMLP (6.6%)、GSGO (4.5%)、IBM (3.5%) です。最大保有銘柄 AMLP がポートフォリオの約 6.6% を占めています。
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Q1 2026 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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