13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001834011
申告総資産額
$8.9億
$8.9億
117 檔
28.5%
Q3 2025の報告期間中、Legacy Financial Group LLC（CIK: 0001834011）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.9億 に達し、合計 117 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Legacy Financial Group LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（HELO, IUSG, BUFD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 8.18% | -6.92% | -1.55% | |
| 2 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 7.72% | +1.25% | -0.63% | |
| 3 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 7.11% | -1.25% | +1.63% | |
| 4 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 5.31% | +0.71% | +1.06% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.82% | -0.04% | +0.90% | |
| 6 | ESN | Essential 40 Stock ETF | ETF-その他 | 4.09% | +0.91% | +4.64% | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.40% | -0.49% | +4.84% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.32% | +0.72% | -5.50% | |
| 9 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 3.04% | -0.68% | +8.50% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.67% | +0.19% | -13.53% | |
| 11 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 2.48% | -0.16% | +2.23% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.40% | +2.91% | +3848.63% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.37% | +0.24% | -0.60% | |
| 14 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 2.24% | -0.40% | +1.34% | |
| 15 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 2.19% | -1.04% | +4.64% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.13% | -1.02% | -15.88% | |
| 17 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 2.12% | -0.08% | +4.93% | |
| 18 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-その他 | 2.05% | -0.04% | +7.82% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.93% | -0.49% | — | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.91% | -1.08% | +146.42% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.82% | -0.14% | +2.58% | |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.81% | — | +89.17% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.73% | -0.12% | -2.28% | |
| 24 | BSJU | Invesco Bulletshares 2030 Hy | ETF-その他 | 1.56% | +0.06% | +14.90% | |
| 25 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.45% | -0.10% | +2.49% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.05% | -58.68% | |
| 27 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.04% | +0.17% | — | |
| 28 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.97% | -0.27% | +37.18% | |
| 29 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.96% | -0.32% | — | |
| 30 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.01% | +1.75% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.89% | -0.07% | +3.52% | |
| 32 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.85% | -0.03% | -11.74% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.02% | +9.29% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.71% | -0.05% | -1.32% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | -1.66% | |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.67% | -0.04% | +3.55% | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.66% | -0.11% | -1.32% | |
| 38 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.01% | -1.71% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | -80.51% | |
| 40 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.53% | -0.56% | EXIT | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.53% | -0.02% | +68.73% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.04% | -8.61% | |
| 43 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | +1.46% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.35% | +0.01% | +2.09% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | -2.09% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +0.01% | -1.31% | |
| 48 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.23% | -0.04% | -1.79% | |
| 49 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | -2.23% | |
| 50 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | -4.71% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Financial Group LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.9億、保有銘柄数は 117 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は HELO (8.2%)、IUSG (7.7%)、BUFD (7.1%) です。最大保有銘柄 HELO がポートフォリオの約 8.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVE
市值: $1474.6万
今期最大全売却 / 減却
JEPI
前期市值: $52.2万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 28 件、減却 13 件、全売却 3 件）。
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