13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001834011
申告総資産額
$8.9億
$8.9億
111 檔
27.1%
Q4 2024の報告期間中、Legacy Financial Group LLC（CIK: 0001834011）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.9億 に達し、合計 111 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Legacy Financial Group LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 30 銘柄、追加買付 12 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IUSG, HELO, SDY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 10.58% | +1.25% | -4.84% | |
| 2 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 8.99% | -6.92% | +978.79% | |
| 3 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 8.07% | +0.71% | +0.83% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.92% | — | -2.65% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.34% | -0.04% | -4.10% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 4.05% | +0.72% | -7.47% | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.70% | -0.49% | +54.02% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.92% | -0.05% | +12.69% | |
| 9 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 2.91% | -0.40% | +7.26% | |
| 10 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 2.81% | -0.16% | +4.65% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.70% | -0.68% | +11.18% | |
| 12 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 2.70% | -1.04% | +7.75% | |
| 13 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 2.62% | -0.08% | +11.04% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.59% | +0.24% | -4.87% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.30% | -1.02% | +3.82% | |
| 16 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-その他 | 2.29% | -0.04% | +37.45% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.14% | +0.19% | -1.03% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.12% | -0.14% | +38.01% | |
| 19 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.70% | -0.10% | +5.85% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.64% | -0.12% | +1.09% | |
| 21 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.29% | — | +4.60% | |
| 22 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 1.13% | -0.03% | -1.75% | |
| 23 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.01% | -2.73% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.03% | -0.07% | +7.14% | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.02% | +12.01% | |
| 26 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.11% | +13.16% | |
| 27 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.92% | -1.08% | +20.30% | |
| 28 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.86% | — | -5.51% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.79% | -0.05% | +2.18% | |
| 30 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-その他 | 0.74% | — | -28.71% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.02% | -6.34% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.65% | -0.11% | -2.34% | |
| 33 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.62% | -0.04% | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.04% | — | |
| 35 | CASY | Casey's General Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | +2.46% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.01% | +0.92% | |
| 38 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.42% | — | +19.88% | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.41% | -0.02% | — | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 41 | ESN | Essential 40 Stock ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.91% | — | |
| 42 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.27% | +0.01% | — | |
| 44 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.27% | — | — | |
| 45 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 0.24% | — | -3.71% | |
| 46 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | +12.74% | |
| 47 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -4.62% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.15% | +0.07% | -3.91% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Financial Group LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.9億、保有銘柄数は 111 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IUSG (10.6%)、HELO (9.0%)、SDY (8.1%) です。最大保有銘柄 IUSG がポートフォリオの約 10.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MTUM
市值: $382.4万
今期最大全売却 / 減却
BSCO
前期市值: $59.2万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 30 件、追加買付 12 件、減却 7 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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