13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965579
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
85 檔
29.2%
Q2 2025の報告期間中、Legacy Financial Group, Inc.（CIK: 0001965579）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 85 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Legacy Financial Group, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、44 銘柄の減却および 8 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VUG, AVUS, DFAC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 10.00% | +0.14% | -0.79% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 9.17% | +0.98% | +9.21% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 6.08% | -0.35% | -0.99% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.85% | -0.58% | -1.51% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 5.84% | +0.10% | +5.19% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 5.68% | -0.19% | +1.12% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 5.41% | -0.06% | +2.08% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.71% | +0.10% | +2.75% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 4.28% | +0.38% | +4.23% | |
| 10 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 4.10% | -0.18% | +5.39% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 3.68% | -0.35% | +7.00% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.95% | -0.28% | +5.67% | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.57% | -0.11% | +0.19% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.35% | -0.07% | -2.71% | |
| 15 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.10% | +0.10% | +12.66% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.86% | -0.01% | -2.33% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.82% | -0.15% | -4.34% | |
| 18 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.04% | +1.29% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.32% | +0.01% | +1.28% | |
| 20 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.05% | -1.12% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.18% | -0.17% | -11.51% | |
| 22 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.07% | -0.22% | -18.06% | |
| 23 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 1.04% | -0.25% | -3.90% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.95% | -0.06% | +5.33% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.92% | -0.07% | -7.50% | |
| 26 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.91% | +0.09% | +2.70% | |
| 27 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.80% | +0.01% | -1.45% | |
| 28 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.75% | +0.02% | +28.09% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.72% | — | -16.60% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.66% | -0.02% | -1.30% | |
| 31 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.65% | +0.01% | +4.74% | |
| 32 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.64% | -0.02% | -6.35% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.05% | -9.18% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | +64.08% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.09% | -45.21% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | +0.01% | -13.97% | |
| 37 | BANF | Bancfirst CORP | 株式-その他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | -1.30% | |
| 39 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +167.52% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.03% | -18.48% | |
| 42 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.21% | +0.04% | -51.36% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.20% | -0.02% | -13.05% | |
| 44 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.18% | -0.04% | +0.89% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | -3.72% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.17% | -0.01% | -11.16% | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.16% | +0.03% | +112.11% | |
| 48 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.12% | +18.45% | |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.15% | -0.07% | -28.17% | |
| 50 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Financial Group, Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 85 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VUG (10.0%)、AVUS (9.2%)、DFAC (6.1%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 10.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PGR
市值: $87.6万
今期最大全売却 / 減却
ARKK
前期市值: $40.1万
Q2 2025 中に合計 88 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 25 件、減却 44 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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