13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001730810
申告総資産額
$8.2億
$8.2億
389 檔
21.6%
Q4 2025の報告期間中、Legacy Financial Advisors, Inc.（CIK: 0001730810）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.2億 に達し、合計 389 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Legacy Financial Advisors, Inc.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、10 銘柄の減却および 19 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（DGRW, DIVI, ITOT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IWF
市值: $83.8万
今期最大全売却 / 減却
TSM
前期市值: $265.5万
上位200銘柄を表示中（全389銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 10.12% | -0.33% | -0.02% | |
| 2 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 4.59% | -0.27% | -1.36% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.66% | -0.08% | -5.41% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.24% | +0.18% | +5.72% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.95% | — | +2.57% | |
| 6 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-その他 | 2.87% | -0.18% | -0.55% | |
| 7 | XC | Wisdomtree True Emerging Mar | ETF-新興国市場 | 2.84% | -0.05% | -0.27% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.83% | -0.28% | +8.18% | |
| 9 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-その他 | 2.66% | +0.22% | -5.42% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.35% | -0.04% | -1.99% | |
| 11 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-その他 | 1.82% | -0.07% | -36.32% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.63% | -0.12% | -3.35% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.62% | -0.28% | +9.66% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.58% | -0.16% | -0.10% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.51% | +0.10% | +5.87% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.50% | +0.01% | -1.96% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.49% | +0.17% | +1.43% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.26% | +0.14% | +12.32% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.00% | -0.16% | -3.36% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | +0.03% | +1.84% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.12% | +8.36% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.03% | +10.88% | |
| 23 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | -4.06% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.07% | -4.57% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.63% | +0.01% | -2.14% | |
| 26 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 0.62% | +0.02% | +20.54% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.02% | -1.97% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | -0.03% | +6.48% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.28% | +884.45% | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.52% | -0.08% | +0.00% | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.52% | — | -4.33% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.51% | -0.03% | -0.61% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | +0.11% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.48% | -0.03% | +23.44% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.48% | -0.12% | +9.06% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.09% | +4.69% | |
| 37 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.46% | +0.02% | -4.30% | |
| 38 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.46% | -0.04% | +0.84% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.44% | +0.02% | -11.57% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.43% | -0.05% | +18.39% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.02% | +16.16% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.04% | -0.94% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.56% | EXIT | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.36% | -0.15% | +1.66% | |
| 45 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | +0.03% | +10.25% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.34% | +0.58% | +44.48% | |
| 47 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | +2.39% | |
| 48 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.33% | +0.05% | -0.68% | |
| 49 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | -1.64% | |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.32% | +0.03% | +10.91% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Financial Advisors, Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.2億、保有銘柄数は 389 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DGRW (10.1%)、DIVI (4.6%)、ITOT (3.7%) です。最大保有銘柄 DGRW がポートフォリオの約 10.1% を占めています。
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 16 件、減却 10 件、全売却 19 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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