13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001730810
申告総資産額
$8.2億
$8.2億
416 檔
21.4%
Q3 2025の報告期間中、Legacy Financial Advisors, Inc.（CIK: 0001730810）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.2億 に達し、合計 416 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Legacy Financial Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DGRW, DIVI, ITOT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全416銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 10.03% | -0.33% | -0.25% | |
| 2 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 4.45% | -0.27% | -1.40% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.78% | -0.08% | -5.24% | |
| 4 | XC | Wisdomtree True Emerging Mar | ETF-新興国市場 | 3.02% | -0.05% | -0.79% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.87% | — | +0.47% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.85% | +0.18% | +5.97% | |
| 7 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-その他 | 2.81% | -0.18% | +0.82% | |
| 8 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-その他 | 2.79% | -0.07% | +6.07% | |
| 9 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-その他 | 2.74% | +0.22% | -2.04% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.62% | -0.28% | +25.53% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.56% | -0.04% | +1.85% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.64% | -0.12% | -4.63% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.58% | -0.28% | -1.49% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.16% | -26.05% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.49% | +0.01% | -0.13% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.35% | +0.10% | +2.95% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.15% | -0.16% | +1.09% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.13% | +0.17% | -3.91% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.97% | +0.03% | -8.28% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.86% | +0.14% | -1.00% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.79% | +0.12% | +4.16% | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.74% | -0.03% | -0.14% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.03% | -2.38% | |
| 24 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.72% | -0.01% | -5.86% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.07% | -5.36% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.28% | -1.86% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.62% | +0.01% | -3.60% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.02% | -1.25% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.52% | -0.08% | +114.28% | |
| 30 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 0.51% | +0.02% | — | |
| 31 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.50% | — | -5.08% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.49% | -0.03% | +3.59% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.46% | +0.02% | +3.69% | |
| 34 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.46% | +0.02% | +2.71% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | -0.56% | |
| 36 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.43% | -0.04% | -0.73% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.12% | +11.52% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.03% | +53.06% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.04% | +12.22% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.37% | — | — | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | +0.01% | +1.40% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.36% | -0.15% | -14.72% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.56% | EXIT | |
| 44 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | -3.37% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.33% | -0.05% | +20.61% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | -11.40% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.32% | +0.01% | +3.82% | |
| 48 | HLMN | Hillman Solutions CORP | 株式-その他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | -0.10% | +70.70% | |
| 50 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.32% | +0.05% | +5.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Financial Advisors, Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.2億、保有銘柄数は 416 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は DGRW (10.0%)、DIVI (4.5%)、ITOT (3.8%) です。最大保有銘柄 DGRW がポートフォリオの約 10.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FLMI
市值: $371.1万
今期最大全売却 / 減却
FBND
前期市值: $171.2万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 27 件、減却 15 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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