13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001730810
申告総資産額
$8.2億
$8.2億
362 檔
18.8%
Q1 2025の報告期間中、Legacy Financial Advisors, Inc.（CIK: 0001730810）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.2億 に達し、合計 362 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Legacy Financial Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DGRW, DIVI, ITOT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全362銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 10.73% | -0.33% | +2.41% | |
| 2 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 4.69% | -0.27% | +27.68% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.16% | -0.08% | -3.29% | |
| 4 | XC | Wisdomtree True Emerging Mar | ETF-新興国市場 | 3.18% | -0.05% | +3.53% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.07% | +0.18% | +2.94% | |
| 6 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-その他 | 2.99% | -0.18% | -0.07% | |
| 7 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-その他 | 2.83% | -0.07% | +1.62% | |
| 8 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-その他 | 2.61% | +0.22% | -0.48% | |
| 9 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 2.55% | -0.16% | +3.76% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.43% | -0.28% | +14.16% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.28% | -0.28% | +0.16% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.15% | -0.04% | -3.16% | |
| 13 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.93% | -0.12% | -3.45% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.85% | — | -0.29% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.56% | +0.01% | -0.59% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.24% | +0.10% | +2.86% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.09% | -0.16% | +3.79% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.07% | -4.77% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.80% | +0.01% | +0.81% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.71% | +0.17% | -0.96% | |
| 21 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | -8.44% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.03% | +16.17% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | +0.03% | -9.82% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.14% | -2.12% | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.28% | +0.36% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.60% | -0.03% | +3.80% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | -0.56% | EXIT | |
| 28 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.54% | — | -1.69% | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.53% | -0.01% | -55.27% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.02% | +0.14% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.04% | +14.74% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | +3.75% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.10% | +1.41% | |
| 34 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.47% | +0.02% | +3.04% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.01% | -0.55% | |
| 36 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.47% | -0.04% | -7.80% | |
| 37 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | -3.90% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.45% | -0.03% | +1.16% | |
| 39 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | -5.37% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.09% | +2.74% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.42% | +0.12% | -4.35% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.39% | +0.12% | +1.13% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.10% | +4.81% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.36% | -0.12% | -5.64% | |
| 45 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.35% | -0.08% | +24.55% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.35% | -0.01% | -3.67% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | +0.03% | +5.00% | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.02% | -0.05% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.01% | +7.29% | |
| 50 | SNA | Snap-on Inc | 株式-資本財 | 0.33% | -0.02% | -0.63% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Financial Advisors, Inc. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.2億、保有銘柄数は 362 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は DGRW (10.7%)、DIVI (4.7%)、ITOT (4.2%) です。最大保有銘柄 DGRW がポートフォリオの約 10.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DGRW
市值: $6418.0万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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