13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001730810
申告総資産額
$8.2億
$8.2億
345 檔
18.3%
Q4 2024の報告期間中、Legacy Financial Advisors, Inc.（CIK: 0001730810）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.2億 に達し、合計 345 件の保有銘柄を報告しました。
Legacy Financial Advisors, Inc.は Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DGRW, ITOT, DIVI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全345銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 10.50% | -0.33% | -0.03% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.48% | -0.08% | -2.58% | |
| 3 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 3.34% | -0.27% | +11.79% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.32% | +0.18% | +1.43% | |
| 5 | XC | Wisdomtree True Emerging Mar | ETF-新興国市場 | 3.15% | -0.05% | +1.30% | |
| 6 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-その他 | 3.00% | -0.18% | -0.05% | |
| 7 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-その他 | 2.92% | -0.07% | +3.91% | |
| 8 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-その他 | 2.91% | +0.22% | -5.28% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.46% | -0.04% | +5.37% | |
| 10 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 2.44% | -0.16% | +3.77% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.27% | — | -0.02% | |
| 12 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.21% | -0.28% | +0.12% | |
| 13 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.07% | -0.28% | — | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.97% | -0.12% | -2.25% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.51% | +0.01% | +0.14% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.37% | +0.10% | +1.84% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.17% | +0.03% | +7.25% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.10% | -0.01% | -11.64% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.05% | -0.16% | -1.06% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.87% | +0.17% | +2.67% | |
| 21 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.85% | -0.01% | -3.65% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.14% | +3.18% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.07% | -6.36% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.70% | +0.01% | +2.18% | |
| 25 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 0.69% | — | -16.30% | |
| 26 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-その他 | 0.64% | — | -17.07% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.03% | -5.76% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.61% | -0.28% | -2.37% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.60% | +0.12% | +3.08% | |
| 30 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.55% | — | -2.51% | |
| 31 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.54% | -0.04% | -5.90% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.02% | -6.59% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.03% | -2.54% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.01% | +0.62% | |
| 35 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.50% | +0.02% | +2.92% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | -0.56% | EXIT | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.49% | -0.03% | +3.81% | |
| 38 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.04% | -4.46% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.10% | +1.78% | |
| 40 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | -11.30% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | +31.09% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.12% | +4.75% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.04% | -11.38% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.38% | -0.02% | +0.32% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.09% | -2.06% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.37% | +0.12% | +2.15% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.36% | -0.05% | +2.95% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.34% | -0.01% | -3.30% | |
| 49 | SNA | Snap-on Inc | 株式-資本財 | 0.33% | -0.02% | -10.29% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | -0.10% | +11.05% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | +0.5% | +7.25% | 増加 |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +1.43% | 増加 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +1.84% | 増加 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -0.02% | 減少 |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +0.14% | 増加 |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +3.08% | 増加 |
| 9 | RGA | Reinsurance Group Of America | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +8.84% | 増加 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +2.67% | 増加 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +3.18% | 増加 |
| 13 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | -2.37% | 減少 |
| 15 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +29.71% | 増加 |
| 16 | CLSK | Cleanspark Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +2.18% | 増加 |
| 18 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | +0.1% | -0.05% | 減少 |
| 19 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | +0.1% | +3.91% | 増加 |
| 20 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.1% | +101.42% | 増加 |
| 21 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +2.95% | 増加 |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +31.09% | 増加 |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +5.37% | 増加 |
| 24 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | -22.53% | 減少 |
| 25 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | -0.1% | -40.24% | 減少 |
| 26 | KSS | Kohls CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 27 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.1% | -18.57% | 減少 |
| 28 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | +0.59% | 増加 |
| 29 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | -0.1% | -2.51% | 減少 |
| 30 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | -0.1% | -11.30% | 減少 |
| 31 | PEG | Public Service Enterprise Gp | -0.1% | -60.35% | 減少 |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 33 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -8.05% | 減少 |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -11.38% | 減少 |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | +0.12% | 増加 |
| 38 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | -0.1% | -25.19% | 減少 |
| 39 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | -0.1% | -2.25% | 減少 |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | -37.83% | 減少 |
| 41 | HSY | Hershey Co/the | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 42 | ✓ | -0.1% | EXIT | 全売却 | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.2% | -35.71% | 減少 |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.2% | -6.36% | 減少 |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | -0.2% | -11.64% | 減少 |
| 46 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | -0.2% | -17.07% | 減少 |
| 47 | DWM | Wisdomtree International Equ | -0.2% | -16.30% | 減少 |
| 48 | XC | Wisdomtree True Emerging Mar | -0.2% | +1.30% | 増加 |
| 49 | TFC | Truist Financial CORP | -0.3% | -53.72% | 減少 |
| 50 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | -0.5% | -0.03% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Financial Advisors, Inc. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.2億、保有銘柄数は 345 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は DGRW (10.5%)、ITOT (4.5%)、DIVI (3.3%) です。最大保有銘柄 DGRW がポートフォリオの約 10.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PYLD
市值: $1253.6万
今期最大全売却 / 減却
HSY
前期市值: $77.6万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 18 件、減却 21 件、全売却 6 件）。
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