13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001730810
申告総資産額
$8.2億
$8.2億
358 檔
18.4%
Q3 2024の報告期間中、Legacy Financial Advisors, Inc.（CIK: 0001730810）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.2億 に達し、合計 358 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Legacy Financial Advisors, Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（DGRW, ITOT, XC等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全358銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 10.97% | -0.33% | +1.30% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.56% | -0.08% | -1.89% | |
| 3 | XC | Wisdomtree True Emerging Mar | ETF-新興国市場 | 3.38% | -0.05% | +3.15% | |
| 4 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 3.36% | -0.27% | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.09% | +0.18% | +4.48% | |
| 6 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-その他 | 2.92% | -0.18% | +3.36% | |
| 7 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-その他 | 2.89% | +0.22% | -2.30% | |
| 8 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | ETF-その他 | 2.85% | -0.07% | +4.75% | |
| 9 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 2.44% | -0.16% | +4.08% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.42% | -0.04% | -1.32% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.32% | -0.28% | +5.95% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.09% | -0.12% | -0.93% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.08% | — | +0.58% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.35% | +0.01% | +1.63% | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.31% | -0.01% | -14.64% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.16% | +0.10% | +2.96% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.06% | -0.16% | +3.55% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.07% | -1.23% | |
| 19 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 0.92% | — | -74.83% | |
| 20 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-その他 | 0.86% | — | -72.94% | |
| 21 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.83% | -0.01% | -3.59% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.17% | +0.87% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | +0.03% | +5.89% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.70% | +0.14% | -2.25% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.03% | -9.61% | |
| 26 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.63% | — | -1.98% | |
| 27 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.62% | -0.01% | +1.01% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.61% | +0.01% | +3.39% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | -0.56% | EXIT | |
| 30 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.59% | -0.04% | -2.54% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.02% | -3.90% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.56% | -0.03% | +2.65% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.10% | +3.64% | |
| 34 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | -0.83% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.01% | +2.74% | |
| 36 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.04% | -1.28% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.28% | +1.53% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.04% | +12.80% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.49% | -0.03% | +4.07% | |
| 40 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.47% | +0.02% | -0.24% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.09% | +2.31% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.02% | +2.04% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.12% | +902.39% | |
| 44 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -0.67% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | -0.75% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.02% | -8.74% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.12% | +1.86% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.34% | -0.01% | +3.60% | |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.33% | +0.08% | +7.02% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.33% | +0.12% | +13.74% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVI | Franklin International Core | +3.4% | NEW | 新規購入 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +4.48% | 増加 |
| 3 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | +0.2% | +1.30% | 増加 |
| 4 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | +0.2% | +3.36% | 増加 |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | +5.89% | 増加 |
| 6 | CME | Cme Group Inc | +0.1% | +187.55% | 増加 |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +5.95% | 増加 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +3.55% | 増加 |
| 9 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +71.55% | 増加 |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +2.65% | 増加 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +12.80% | 増加 |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +126.31% | 増加 |
| 15 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +2.74% | 増加 |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +3.64% | 増加 |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +9.26% | 増加 |
| 18 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | -0.24% | 減少 |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +4.07% | 増加 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +13.74% | 増加 |
| 21 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | MMM | 3m Co | +0.1% | +0.32% | 増加 |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | 0% | -0.93% | 減少 |
| 25 | FITB | Fifth Third Bancorp | 0% | -2.54% | 減少 |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 0% | +1.86% | 増加 |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | +2.14% | 増加 |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +2.04% | 増加 |
| 29 | TFC | Truist Financial CORP | 0% | +1.01% | 増加 |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +4.58% | 増加 |
| 31 | GQI | Natixis Gateway Quality Inc | — | +4.75% | 増加 |
| 32 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | — | +4.08% | 増加 |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | +1.63% | 増加 |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | -1.23% | 減少 |
| 35 | XC | Wisdomtree True Emerging Mar | 0% | +3.15% | 増加 |
| 36 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.1% | -19.29% | 減少 |
| 37 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | +0.47% | 増加 |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.1% | -16.87% | 減少 |
| 39 | VISN | Vistance Networks Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 40 | LRCXEUR | Lam Research CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 41 | BLKCHF | Blackrock Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 42 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | -10.24% | 減少 |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | -0.1% | -1.89% | 減少 |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -8.74% | 減少 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.87% | 増加 |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -2.25% | 減少 |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | -0.2% | -14.64% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -1.32% | 減少 |
| 49 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | -2.5% | -72.94% | 減少 |
| 50 | DWM | Wisdomtree International Equ | -2.7% | -74.83% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Financial Advisors, Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $8.2億、保有銘柄数は 358 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は DGRW (11.0%)、ITOT (4.6%)、XC (3.4%) です。最大保有銘柄 DGRW がポートフォリオの約 11.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DIVI
市值: $1997.6万
今期最大全売却 / 減却
VISN
前期市值: $52.1万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 28 件、減却 14 件、全売却 3 件）。
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