13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002068847
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
54 檔
59.2%
Q2 2026の報告期間中、Legacy Advisory Services, LLC（CIK: 0002068847）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 54 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Legacy Advisory Services, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SHV, SPYM, SGOV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
RKLB
市值: $30.5万
今期最大全売却 / 減却
TMUS
前期市值: $50.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 16.26% | -8.06% | -8.46% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.00% | -2.67% | +1.22% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 11.19% | -6.96% | -4.44% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 8.29% | -2.72% | +10.47% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 7.29% | -2.62% | +5.50% | |
| 6 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 4.70% | -1.63% | +1.05% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.30% | +3.19% | -5.60% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.63% | -2.47% | -0.55% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.30% | +1.44% | +0.87% | |
| 10 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 3.23% | -2.29% | +3.95% | |
| 11 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 2.29% | -0.99% | +19.46% | |
| 12 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.54% | +4.75% | |
| 13 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 1.92% | -0.90% | +8.58% | |
| 14 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 1.69% | -1.05% | +0.77% | |
| 15 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.08% | -0.01% | |
| 16 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 1.27% | -0.09% | -0.37% | |
| 17 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.01% | -9.11% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.58% | +0.35% | +95.20% | |
| 19 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.23% | +414.09% | |
| 20 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.29% | +3.56% | |
| 21 | CROX | Crocs Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.03% | +1.14% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.49% | -0.01% | +0.44% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.45% | +0.23% | +2.33% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.11% | +18.75% | |
| 25 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.41% | +0.13% | — | |
| 26 | EWBC | East West Bancorp Inc | 株式-金融 | 0.39% | -0.02% | +1.07% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.04% | +4.10% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.37% | +0.21% | -1.66% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.06% | -5.95% | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.37% | -0.02% | -1.61% | |
| 31 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.06% | +1.16% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.29% | +0.01% | -8.56% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.01% | -6.54% | |
| 35 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 36 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | — | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 38 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-テック型 | 0.24% | +0.01% | -0.02% | |
| 39 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.22% | -0.03% | -8.57% | |
| 40 | RKLB | Rocket Lab CORP | 株式-資本財 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 41 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -6.06% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.01% | -7.58% | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.20% | — | -8.82% | |
| 44 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.20% | +0.10% | — | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 47 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 49 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 株式-通信サービス | 0.16% | +0.01% | -20.91% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.04% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Advisory Services, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 54 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SHV (16.3%)、SPYM (15.0%)、SGOV (11.2%) です。最大保有銘柄 SHV がポートフォリオの約 16.3% を占めています。
Q2 2026 中に合計 54 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 22 件、減却 21 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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