13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002068847
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
49 檔
55.6%
Q1 2026の報告期間中、Legacy Advisory Services, LLC（CIK: 0002068847）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Legacy Advisory Services, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 15 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SHV, SPYM, SGOV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 19.27% | -3.01% | -6.48% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.00% | +1.00% | -5.65% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 12.70% | -1.51% | -0.53% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 7.83% | +0.46% | -14.98% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 6.55% | +0.74% | +14.01% | |
| 6 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 4.45% | +0.25% | -7.27% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.31% | -0.01% | +1.80% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.26% | +0.37% | +4.99% | |
| 9 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 3.15% | +0.08% | — | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 3.03% | +0.27% | — | |
| 11 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 1.89% | +0.03% | +28.56% | |
| 12 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.45% | +6.51% | |
| 13 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 1.79% | +0.20% | +2.32% | |
| 14 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 1.68% | +0.01% | +8.19% | |
| 15 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.11% | -58.90% | |
| 16 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-その他 | 1.35% | -0.08% | — | |
| 17 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.21% | — | |
| 18 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.07% | +6.39% | |
| 19 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.46% | -0.05% | — | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.05% | -17.25% | |
| 21 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.07% | +10.38% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.06% | -27.61% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.41% | +0.04% | — | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.03% | — | |
| 25 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.39% | EXIT | |
| 26 | CROX | Crocs Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | +0.13% | +44.84% | |
| 27 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | -0.04% | -20.11% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.01% | — | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.07% | -10.82% | |
| 30 | EWBC | East West Bancorp Inc | 株式-金融 | 0.35% | +0.04% | -37.18% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.34% | +0.03% | +0.98% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.09% | -23.64% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.26% | — | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.03% | +0.05% | |
| 36 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.27% | -0.13% | -36.03% | |
| 37 | SLGN | Silgan Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 38 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 39 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 40 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.05% | +9.94% | |
| 41 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.03% | — | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 44 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.24% | +0.03% | -42.96% | |
| 45 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -88.58% | |
| 46 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.05% | — | |
| 47 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.18% | -0.02% | +0.51% | |
| 48 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.17% | -0.02% | -6.60% | |
| 49 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-テック型 | 0.16% | +0.08% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Advisory Services, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 49 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SHV (19.3%)、SPYM (14.0%)、SGOV (12.7%) です。最大保有銘柄 SHV がポートフォリオの約 19.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IQLT
市值: $412.4万
今期最大全売却 / 減却
VTWO
前期市值: $91.2万
Q1 2026 中に合計 62 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 15 件、減却 16 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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