13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002068847
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
51 檔
59.5%
Q3 2025の報告期間中、Legacy Advisory Services, LLC（CIK: 0002068847）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 51 件の保有銘柄を報告しました。
Legacy Advisory Services, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 7 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SHV, SPYM, SGOV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 59.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 20.98% | -3.01% | -2.79% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.96% | +1.00% | +2.25% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 12.71% | -1.51% | +0.10% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 9.22% | +0.46% | +2.60% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.73% | +0.74% | +0.43% | |
| 6 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 4.46% | +0.25% | +0.45% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.24% | -0.01% | +0.84% | |
| 8 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 3.80% | +0.11% | +1.19% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.99% | +0.37% | +1.07% | |
| 10 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.89% | — | +6.36% | |
| 11 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 1.79% | +0.20% | +0.14% | |
| 12 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.67% | +0.45% | -0.11% | |
| 13 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 1.54% | +0.01% | — | |
| 14 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 1.45% | +0.03% | +0.29% | |
| 15 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.68% | — | — | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.06% | +0.12% | |
| 17 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.57% | -0.05% | — | |
| 18 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.56% | — | +0.31% | |
| 19 | EWBC | East West Bancorp Inc | 株式-金融 | 0.56% | +0.04% | — | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.07% | +3.45% | |
| 21 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.47% | — | +0.11% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.09% | +0.21% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.46% | — | +3.04% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.05% | +0.16% | |
| 26 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.39% | EXIT | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.43% | -0.07% | — | |
| 28 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 29 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.43% | -0.13% | +0.12% | |
| 30 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.07% | +0.16% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.03% | — | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.97% | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.29% | — | +0.64% | |
| 35 | CROX | Crocs Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.13% | — | |
| 36 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.25% | — | +1.73% | |
| 37 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 0.22% | — | — | |
| 38 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.22% | — | — | |
| 39 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.21% | — | — | |
| 40 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.21% | -0.02% | +0.44% | |
| 41 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.94% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | — | |
| 43 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 44 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 0.19% | — | +5.18% | |
| 45 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.19% | -0.05% | — | |
| 46 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +7.53% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.16% | +0.20% | NEW | |
| 48 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-テック型 | 0.16% | +0.08% | — | |
| 49 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 0.15% | — | — | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.16% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Advisory Services, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 51 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SHV (21.0%)、SPYM (15.0%)、SGOV (12.7%) です。最大保有銘柄 SHV がポートフォリオの約 21.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ONEQ
市值: $57.1万
今期最大全売却 / 減却
TLT
前期市值: $1141.8万
Q3 2025 中に合計 43 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 17 件、減却 13 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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