13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002068847
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
45 檔
58.1%
Q2 2025の報告期間中、Legacy Advisory Services, LLC（CIK: 0002068847）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 45 件の保有銘柄を報告しました。
Legacy Advisory Services, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SHV, SPYM, SGOV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 58.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 22.72% | -3.01% | +10.14% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.30% | +1.00% | -1.94% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 13.37% | -1.51% | +193.77% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 9.34% | +0.46% | +18.13% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.65% | +0.74% | +0.20% | |
| 6 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 4.48% | +0.25% | -2.34% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.11% | -0.01% | +19.69% | |
| 8 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 3.64% | +0.11% | -3.57% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.78% | +0.37% | -10.25% | |
| 10 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.74% | — | -9.79% | |
| 11 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 1.73% | +0.20% | -1.16% | |
| 12 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.45% | +5.32% | |
| 13 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 1.55% | +0.01% | — | |
| 14 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 1.50% | +0.03% | +0.30% | |
| 15 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.64% | — | -9.78% | |
| 16 | EWBC | East West Bancorp Inc | 株式-金融 | 0.56% | +0.04% | — | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.55% | +0.06% | +0.16% | |
| 18 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.53% | — | +0.31% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.52% | — | +0.16% | |
| 20 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.47% | — | +0.99% | |
| 22 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.07% | -7.54% | |
| 23 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.46% | -0.05% | -7.32% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.09% | +0.21% | |
| 25 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.39% | EXIT | |
| 26 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.44% | -0.13% | — | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.44% | -0.05% | -0.02% | |
| 28 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.07% | — | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.03% | -0.21% | |
| 30 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 31 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.07% | -7.62% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +0.98% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.34% | — | +0.67% | |
| 35 | CROX | Crocs Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.13% | — | |
| 36 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 0.26% | — | +0.17% | |
| 37 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.26% | — | +1.85% | |
| 38 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.24% | -0.02% | +0.44% | |
| 39 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 40 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +0.92% | |
| 41 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 株式-IT | 0.20% | — | — | |
| 42 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.19% | -0.05% | -8.44% | |
| 43 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.82% | |
| 44 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +0.89% | |
| 45 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 0.13% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Advisory Services, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 45 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SHV (22.7%)、SPYM (14.3%)、SGOV (13.4%) です。最大保有銘柄 SHV がポートフォリオの約 22.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BOND
市值: $56.0万
今期最大全売却 / 減却
TLT
前期市值: $1141.8万
Q2 2025 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 18 件、減却 11 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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