13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002068847
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
50 檔
49.8%
Q1 2025の報告期間中、Legacy Advisory Services, LLC（CIK: 0002068847）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 50 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Legacy Advisory Services, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、20 銘柄の減却および 9 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SHV, SPYM, TLT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 21.98% | -3.01% | +982.69% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.05% | +1.00% | -16.62% | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 9.64% | — | -6.89% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 8.40% | +0.46% | +8.13% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.61% | +0.74% | +18.92% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.85% | -1.51% | — | |
| 7 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 4.77% | +0.25% | +1.82% | |
| 8 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 3.60% | +0.11% | -27.29% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.31% | -0.01% | -1.61% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.05% | +0.37% | +4.38% | |
| 11 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.87% | — | +4.27% | |
| 12 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 1.67% | +0.20% | -23.57% | |
| 13 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 1.58% | +0.03% | -0.12% | |
| 14 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 1.54% | +0.01% | — | |
| 15 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.43% | +0.45% | -7.40% | |
| 16 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.70% | — | -11.11% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.54% | — | -13.42% | |
| 18 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.39% | EXIT | |
| 19 | EWBC | East West Bancorp Inc | 株式-金融 | 0.53% | +0.04% | +41.06% | |
| 20 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.51% | — | -0.16% | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.49% | — | +7.98% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.47% | +0.01% | -38.63% | |
| 23 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.07% | +31.24% | |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.07% | -11.63% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.44% | +0.09% | +4.70% | |
| 26 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.44% | -0.05% | -8.95% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.05% | -20.86% | |
| 28 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.04% | +5.13% | |
| 29 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.07% | -6.19% | |
| 30 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-テック型 | 0.39% | +0.08% | -0.01% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.16% | NEW | |
| 32 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.37% | — | +44.91% | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +45.23% | |
| 34 | CROX | Crocs Inc | 株式-一般消費財 | 0.36% | +0.13% | — | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.36% | +0.06% | -21.54% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.03% | -47.67% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.03% | +25.95% | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | +32.38% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.28% | +0.03% | -3.83% | |
| 40 | GTLS | Chart Industries Inc | 株式-資本財 | 0.28% | — | — | |
| 41 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.28% | -0.02% | +0.30% | |
| 42 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.26% | — | +1.79% | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.05% | — | |
| 44 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.60% | |
| 45 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.55% | |
| 46 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 47 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 0.18% | — | -47.32% | |
| 48 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 49 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | -87.55% | |
| 50 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 0.16% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Advisory Services, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 50 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SHV (22.0%)、SPYM (14.1%)、TLT (9.6%) です。最大保有銘柄 SHV がポートフォリオの約 22.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SGOV
市值: $574.1万
今期最大全売却 / 減却
ILCG
前期市值: $727.9万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 13 件、減却 20 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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