13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002068847
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
49 檔
39.3%
Q3 2024の報告期間中、Legacy Advisory Services, LLC（CIK: 0002068847）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Legacy Advisory Services, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYM, TLT, USMV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IWM
市值: $349.2万
今期最大全売却 / 減却
QQQ
前期市值: $386.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.27% | +1.00% | +1.28% | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 11.09% | — | +5.12% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 6.24% | +0.46% | +0.60% | |
| 4 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 6.21% | — | -0.25% | |
| 5 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 5.17% | +0.11% | +4.69% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.07% | +0.74% | +2.91% | |
| 7 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 4.72% | +0.25% | +2.96% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.09% | -0.01% | +0.04% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.61% | — | +5.38% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 3.52% | — | +3.17% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.36% | +0.26% | -3.50% | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.00% | +0.37% | — | |
| 13 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 2.31% | +0.20% | +4.89% | |
| 14 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.97% | — | +10.72% | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.93% | — | -0.25% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.65% | — | +4.46% | |
| 17 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 1.61% | +0.45% | +2.65% | |
| 18 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-その他 | 1.56% | +0.03% | +4.93% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.90% | +0.01% | -5.87% | |
| 20 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.89% | — | — | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.03% | +0.16% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.62% | — | — | |
| 23 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | — | +0.35% | |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.07% | -2.19% | |
| 25 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.52% | — | +0.32% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.05% | +0.18% | |
| 27 | TSCO | Tractor Supply Company | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | — | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.50% | — | +0.09% | |
| 29 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.07% | -2.54% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.48% | +0.06% | +900.00% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +0.09% | -41.93% | |
| 32 | AN | Autonation Inc | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 33 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.43% | -0.05% | — | |
| 34 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-テック型 | 0.43% | +0.08% | — | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.42% | — | +0.96% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.36% | +0.19% | NEW | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.07% | — | |
| 39 | EWBC | East West Bancorp Inc | 株式-金融 | 0.35% | +0.04% | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.03% | — | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.01% | +4.20% | |
| 42 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 0.31% | — | +0.13% | |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.30% | — | +0.54% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.16% | NEW | |
| 45 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.26% | — | +1.89% | |
| 46 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.26% | -0.02% | +0.37% | |
| 47 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +0.86% | |
| 48 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.88% | |
| 49 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.18% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Advisory Services, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 49 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPYM (19.3%)、TLT (11.1%)、USMV (6.2%) です。最大保有銘柄 SPYM がポートフォリオの約 19.3% を占めています。
Q3 2024 中に合計 40 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 27 件、減却 6 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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