13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001720969
申告総資産額
$10.7億
$10.7億
18 檔
0.5%
Q2 2025の報告期間中、Legacy Advisors, LLC（CIK: 0001720969）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.7億 に達し、合計 18 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Legacy Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、16 銘柄の減却および 34 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（QLTY, VERX, MTZ等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 0.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-その他 | 41.13% | -1.72% | — | |
| 2 | VERX | Vertex Inc - Class A | 株式-その他 | 21.23% | -0.44% | -96.41% | |
| 3 | MTZ | Mastec Inc | 株式-資本財 | 10.17% | +1.27% | -85.88% | |
| 4 | FULT | Fulton Financial CORP | 株式-金融 | 4.44% | -0.03% | -98.20% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.77% | -0.10% | -96.42% | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.54% | -0.29% | -91.05% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.51% | +0.41% | -88.74% | |
| 8 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 株式-IT | 3.06% | -0.26% | -94.60% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.87% | +0.40% | -87.10% | |
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.73% | -0.12% | -91.46% | |
| 11 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.34% | -66.30% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.90% | +0.12% | -85.66% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.81% | +0.22% | -75.29% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.63% | -0.11% | -39.17% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | -1.64% | -37.95% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.20% | -42.06% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.11% | -80.68% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | +3.50% | -45.73% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERX | Vertex Inc - Class A | +16.5% | -96.41% | 減少 |
| 2 | FULT | Fulton Financial CORP | +3.9% | -98.20% | 減少 |
| 3 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | +2.3% | -94.60% | 減少 |
| 4 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +1.5% | -91.05% | 減少 |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +1.2% | -88.74% | 減少 |
| 6 | MTZ | Mastec Inc | +0.8% | -85.88% | 減少 |
| 7 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.8% | -91.46% | 減少 |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.3% | -75.29% | 減少 |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 10 | ZTS | Zoetis Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 12 | HD | Home Depot Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 13 | INTU | Intuit Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 14 | SYK | Stryker CORP | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 15 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 16 | OMAB | Grupo Aeroportuario Cen-adr | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 17 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 18 | CVX | Chevron CORP | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 25 | RBLX | Roblox CORP -class A | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 26 | ACN | Accenture plc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 34 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.8% | -85.66% | 減少 |
| 37 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.9% | -45.73% | 減少 |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.3% | EXIT | 全売却 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | -1.4% | EXIT | 全売却 |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -1.4% | EXIT | 全売却 |
| 44 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | -1.4% | -66.30% | 減少 |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.6% | -37.95% | 減少 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.7% | -42.06% | 減少 |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.7% | -39.17% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -2.1% | -80.68% | 減少 |
| 49 | AAPL | Apple Inc | -2.4% | -87.10% | 減少 |
| 50 | JGRW | Jensen Quality Growth ETF | -4.4% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $10.7億、保有銘柄数は 18 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は QLTY (41.1%)、VERX (21.2%)、MTZ (10.2%) です。最大保有銘柄 QLTY がポートフォリオの約 41.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
JGRW
前期市值: $4254.8万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 16 件、全売却 34 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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