13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001720969
申告総資産額
$10.7億
$10.7億
410 檔
28.3%
Q4 2024の報告期間中、Legacy Advisors, LLC（CIK: 0001720969）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.7億 に達し、合計 410 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Legacy Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MTZ, VERX, JGRW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全410銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTZ | Mastec Inc | 株式-資本財 | 10.81% | +1.27% | +10.65% | |
| 2 | VERX | Vertex Inc - Class A | 株式-その他 | 7.24% | -0.44% | -35.38% | |
| 3 | JGRW | Jensen Quality Growth ETF | ETF-その他 | 4.33% | — | +5368.55% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.19% | +0.40% | +16.54% | |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 2.84% | -0.34% | +3.34% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.53% | -0.11% | +7.87% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.29% | +0.41% | +6.12% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.21% | -0.11% | +3.91% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.20% | -1.64% | -9.34% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.10% | -0.20% | +3.53% | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.29% | -1.03% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.86% | +0.12% | +9.13% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.55% | +0.22% | +26.94% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.46% | +0.29% | +2.84% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.18% | +0.22% | +0.02% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.14% | -0.19% | +6.59% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.13% | +3.50% | +7.27% | |
| 18 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.09% | +0.01% | |
| 19 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.94% | -0.11% | +0.04% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.94% | +0.02% | +12.53% | |
| 21 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 株式-IT | 0.88% | -0.26% | +0.12% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.01% | +16.38% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.80% | -0.10% | — | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.04% | +4.44% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.14% | -9.98% | |
| 26 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.69% | -0.12% | +2.17% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.62% | -0.01% | +6.14% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.02% | -0.27% | |
| 29 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.58% | -0.04% | -0.92% | |
| 30 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.56% | — | +3.33% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.55% | -0.03% | +5.31% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.13% | -0.45% | |
| 33 | FULT | Fulton Financial CORP | 株式-金融 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.50% | -0.14% | +1.42% | |
| 35 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.14% | -0.16% | |
| 36 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.48% | +0.11% | +53.56% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.48% | -0.06% | +3.34% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.05% | -16.77% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.09% | +0.45% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.02% | -1.46% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.07% | +1.82% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.43% | +0.01% | +12.42% | |
| 43 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.41% | — | +5.31% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.05% | NEW | |
| 45 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.02% | EXIT | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | -0.02% | -9.35% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.10% | +15.77% | |
| 48 | EFX | Equifax Inc | 株式-資本財 | 0.36% | -0.05% | +1.81% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.06% | -1.19% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | -4.96% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGRW | Jensen Quality Growth ETF | +4.2% | +5368.55% | 増加 |
| 2 | MTZ | Mastec Inc | +1% | +10.65% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +16.54% | 増加 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +26.94% | 増加 |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | +0.3% | +4.44% | 増加 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +9.13% | 増加 |
| 7 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +53.56% | 増加 |
| 8 | MCO | Moody's CORP | +0.1% | +176.37% | 増加 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +16.38% | 増加 |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +122.67% | 増加 |
| 11 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +0.1% | +61.98% | 増加 |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | MSCI | Msci Inc | +0.1% | +155.19% | 増加 |
| 14 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | +0.1% | +473.55% | 増加 |
| 15 | AZO | Autozone Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +1.82% | 増加 |
| 17 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | +117.20% | 増加 |
| 18 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +2.84% | 増加 |
| 20 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.1% | -0.16% | 減少 |
| 21 | CME | Cme Group Inc | +0.1% | +79.25% | 増加 |
| 22 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | -21.47% | 減少 |
| 23 | CDW | Cdw Corp/de | +0.1% | +216.49% | 増加 |
| 24 | WEX | Wex Inc | +0.1% | +398.09% | 増加 |
| 25 | WRB | Wr Berkley CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +12.42% | 増加 |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +6.53% | 増加 |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +12.53% | 増加 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +6.14% | 増加 |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +6.39% | 増加 |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +7.27% | 増加 |
| 32 | BALL | Ball CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 33 | SBUX | Starbucks CORP | -0.1% | -34.05% | 減少 |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +3.53% | 増加 |
| 35 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.1% | -19.29% | 減少 |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | +3.91% | 増加 |
| 37 | AVAV | Aerovironment Inc | -0.1% | -13.71% | 減少 |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | -0.1% | -10.72% | 減少 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +7.87% | 増加 |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.2% | +6.12% | 増加 |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | -0.2% | +3.34% | 増加 |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | -0.2% | -37.46% | 減少 |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.2% | -0.27% | 減少 |
| 44 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | -0.2% | +0.12% | 増加 |
| 45 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 46 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.2% | +2.17% | 増加 |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -16.77% | 減少 |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | -9.98% | 減少 |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.5% | -9.34% | 減少 |
| 50 | VERX | Vertex Inc - Class A | -1.8% | -35.38% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Legacy Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $10.7億、保有銘柄数は 410 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は MTZ (10.8%)、VERX (7.2%)、JGRW (4.3%) です。最大保有銘柄 MTZ がポートフォリオの約 10.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BIL
市值: $102.8万
今期最大全売却 / 減却
SGOV
前期市值: $177.6万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 32 件、減却 12 件、全売却 2 件）。
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