13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002063827
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
49 檔
58.0%
Q2 2026の報告期間中、Lee, Kelleher & Klein Wealth Management（CIK: 0002063827）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Lee, Kelleher & Klein Wealth Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 14 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, DLN, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 58.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.31% | +0.74% | +1.15% | |
| 2 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 19.21% | +0.35% | -0.75% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.07% | — | -0.96% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.69% | -0.32% | +0.13% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.66% | +0.51% | +1.98% | |
| 6 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 6.59% | -0.22% | +0.73% | |
| 7 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 4.34% | -0.12% | -2.55% | |
| 8 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 3.45% | -0.19% | -0.36% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.33% | -0.10% | +3.16% | |
| 10 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 2.41% | -0.11% | +1.83% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.90% | -0.01% | -1.27% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.87% | +0.10% | -0.32% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.80% | -0.02% | +315.82% | |
| 14 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.57% | -0.18% | +1.52% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.13% | -8.92% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.11% | — | |
| 17 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.26% | -0.05% | -5.19% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.26% | +13.92% | |
| 19 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.02% | -0.05% | — | |
| 20 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.73% | -0.02% | — | |
| 21 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.73% | -0.08% | -10.29% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.04% | +298.23% | |
| 23 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 24 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 25 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.01% | — | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.26% | +0.06% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.25% | +0.03% | +7.34% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 31 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 32 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.18% | — | +2.26% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | +521.14% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.18% | +0.03% | +1.40% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.01% | — | |
| 36 | BNAI | Brand Engagement Network Inc | 株式-その他 | 0.15% | -0.10% | — | |
| 37 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 38 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 39 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.13% | +0.04% | — | |
| 42 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 43 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 45 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.11% | — | -0.13% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | — | — | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.11% | — | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.11% | -0.11% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lee, Kelleher & Klein Wealth Management の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 49 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は IVV (19.3%)、DLN (19.2%)、SPY (7.1%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 19.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GOOGL
市值: $30.2万
今期最大全売却 / 減却
IAU
前期市值: $22.7万
Q2 2026 中に合計 34 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 14 件、減却 10 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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