13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002063827
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
40 檔
50.1%
Q3 2025の報告期間中、Lee, Kelleher & Klein Wealth Management（CIK: 0002063827）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 40 件の保有銘柄を報告しました。
Lee, Kelleher & Klein Wealth Managementは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IVV, DLN, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 50.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 19.28% | +0.37% | +2.61% | |
| 2 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 18.73% | -1.21% | +6.40% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.50% | — | -2.74% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.99% | +0.55% | -12.10% | |
| 5 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 6.57% | -0.33% | +6.92% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.10% | +0.03% | +6.65% | |
| 7 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 5.01% | -0.13% | -1.88% | |
| 8 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 3.11% | -0.03% | +4.42% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.78% | +0.26% | +5.05% | |
| 10 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 2.30% | +0.11% | +0.45% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.26% | -0.27% | -0.86% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.09% | +0.11% | -3.45% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.08% | -0.01% | -3.78% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.02% | -10.64% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.66% | -0.14% | -1.66% | |
| 16 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.42% | +0.14% | -4.26% | |
| 17 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.31% | -0.07% | — | |
| 18 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.96% | +0.01% | +0.01% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.08% | +11.11% | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.93% | -0.05% | — | |
| 21 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.77% | -0.06% | -0.33% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | -2.46% | |
| 23 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.65% | +0.01% | -13.69% | |
| 24 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.60% | +0.01% | -1.53% | |
| 25 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.02% | — | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.24% | +0.02% | -14.69% | |
| 29 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | -0.07% | — | |
| 32 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 33 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.13% | NEW | |
| 35 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.16% | — | — | |
| 36 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 38 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.12% | — | — | |
| 40 | ✓ | 株式-その他 | 0.03% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lee, Kelleher & Klein Wealth Management の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 40 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IVV (19.3%)、DLN (18.7%)、SPY (7.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 19.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MSFT
市值: $26.7万
今期最大全売却 / 減却
TENB
前期市值: $22.1万
Q3 2025 中に合計 32 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 11 件、減却 15 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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