13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002063827
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
40 檔
41.5%
Q4 2024の報告期間中、Lee, Kelleher & Klein Wealth Management（CIK: 0002063827）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 40 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Lee, Kelleher & Klein Wealth Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, DLN, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.69% | +0.37% | — | |
| 2 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 17.06% | -1.21% | — | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.85% | — | — | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 7.82% | +0.55% | — | |
| 5 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 6.13% | -0.33% | — | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.96% | +0.03% | — | |
| 7 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 5.28% | -0.13% | — | |
| 8 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 3.26% | -0.03% | — | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.73% | +0.26% | — | |
| 10 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 2.51% | +0.11% | — | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.44% | -0.27% | — | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.31% | -0.01% | — | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.25% | +0.11% | — | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.17% | +0.02% | — | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.89% | -0.14% | — | |
| 16 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.64% | +0.14% | — | |
| 17 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.38% | -0.07% | — | |
| 18 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.09% | +0.01% | — | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.04% | -0.05% | — | |
| 20 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.77% | +0.01% | — | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.01% | — | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.08% | — | |
| 23 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-コモディティ | 0.72% | -0.06% | — | |
| 24 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.62% | +0.01% | — | |
| 25 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.02% | — | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.25% | +0.02% | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.07% | — | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 33 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 35 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 36 | TENB | Tenable Holdings Inc | 株式-その他 | 0.18% | — | — | |
| 37 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.17% | — | — | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.13% | NEW | |
| 39 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 40 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-その他 | 0.15% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lee, Kelleher & Klein Wealth Management の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 40 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は IVV (17.7%)、DLN (17.1%)、SPY (7.8%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 17.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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