13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001674836
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
94 檔
32.9%
Q4 2025の報告期間中、Lee Johnson Capital Management, LLC（CIK: 0001674836）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 94 件の保有銘柄を報告しました。
Lee Johnson Capital Management, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 16 銘柄とともに 17 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SGOV, BALT, EFAA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 16.82% | +8.58% | +4.17% | |
| 2 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 9.45% | -7.21% | -2.66% | |
| 3 | EFAA | Invesco Msci Eafe Income Adv | ETF-その他 | 3.85% | -2.06% | — | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.01% | -0.30% | -1.62% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.98% | -1.55% | +2.74% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.68% | -0.12% | -4.10% | |
| 7 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.36% | -0.34% | -3.90% | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 2.31% | — | -3.75% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.26% | +0.01% | -0.65% | |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.14% | +0.73% | -25.52% | |
| 11 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.07% | -0.17% | EXIT | |
| 12 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 2.06% | — | -0.90% | |
| 13 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 株式-資本財 | 2.02% | -0.24% | -1.12% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.99% | +0.28% | -27.07% | |
| 15 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 1.82% | — | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.77% | +0.08% | — | |
| 17 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.75% | — | -0.95% | |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 1.74% | — | -1.51% | |
| 19 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 1.74% | +0.17% | — | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.69% | — | — | |
| 21 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 1.65% | -0.40% | — | |
| 22 | UI | Ubiquiti Inc | 株式-IT | 1.60% | — | -1.10% | |
| 23 | GRNI | Fundstr Gran Sh US L/c & Inc | ETF-その他 | 1.56% | -0.98% | — | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.46% | -0.30% | EXIT | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.42% | +1.00% | +2.92% | |
| 26 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 1.33% | — | -48.68% | |
| 27 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 1.16% | — | -0.57% | |
| 28 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 1.16% | +0.43% | +288.26% | |
| 29 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.93% | — | -3.96% | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.30% | EXIT | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.87% | — | -3.23% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.87% | +0.21% | NEW | |
| 33 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.85% | — | -3.40% | |
| 34 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.95% | — | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.71% | -0.15% | -3.28% | |
| 36 | NI | Nisource Inc | 株式-公益事業 | 0.70% | — | -2.49% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | -0.29% | -0.05% | |
| 38 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.63% | -0.06% | -5.29% | |
| 39 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-その他 | 0.61% | — | -5.33% | |
| 40 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 株式-金融 | 0.61% | -0.13% | +1014.64% | |
| 41 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -5.05% | |
| 42 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-その他 | 0.58% | — | -4.97% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.56% | — | +106.33% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.28% | EXIT | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.46% | — | -8.14% | |
| 46 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.45% | — | -6.56% | |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.45% | +0.24% | -10.94% | |
| 48 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.43% | +0.06% | NEW | |
| 49 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.37% | — | |
| 50 | AU | AngloGold Ashanti plc | 株式-素材 | 0.39% | -0.07% | -22.67% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lee Johnson Capital Management, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 94 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SGOV (16.8%)、BALT (9.4%)、EFAA (3.9%) です。最大保有銘柄 SGOV がポートフォリオの約 16.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EFAA
市值: $1121.8万
今期最大全売却 / 減却
NFLX
前期市值: $609.7万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 6 件、減却 11 件、全売却 17 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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