13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001391166
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
145 檔
51.8%
Q1 2026の報告期間中、Lee Financial Co（CIK: 0001391166）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 145 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Lee Financial Coは慎重なリスク回避姿勢を見せ、75 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, IJH, FNDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 24.84% | +0.87% | -1.29% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 13.34% | -0.18% | +0.32% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 8.58% | +0.07% | -6.04% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.66% | +0.57% | -1.89% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.78% | -0.59% | -6.35% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.52% | -1.02% | -2.42% | |
| 7 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 4.24% | -0.39% | -2.75% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.39% | +0.32% | -5.33% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.33% | +0.06% | -2.39% | |
| 10 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.70% | -0.21% | -26.18% | |
| 11 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.40% | +0.03% | +1.61% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.10% | -1.84% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.03% | -2.98% | |
| 14 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.12% | -2.88% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.84% | +0.06% | +2.22% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.03% | -1.17% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.73% | -0.06% | -9.37% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.71% | -0.17% | -24.20% | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.68% | +0.03% | -7.87% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.57% | -0.07% | -12.41% | |
| 21 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.51% | -0.11% | +3.65% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.02% | +2.16% | |
| 23 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.08% | +3.83% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.02% | +0.32% | |
| 25 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | -0.03% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | — | -3.65% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.10% | -10.20% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.34% | +0.01% | -0.52% | |
| 29 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.32% | -0.10% | -0.48% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 31 | TNGY | Tortoise Energy ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.05% | -12.26% | |
| 32 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.30% | +0.02% | -0.44% | |
| 33 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.04% | — | |
| 34 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.28% | -0.04% | +0.32% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | +0.02% | -3.96% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.27% | -0.07% | -0.84% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | +0.02% | +26.82% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.01% | -19.64% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.27% | -0.01% | -2.78% | |
| 40 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.12% | -14.04% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.02% | -6.65% | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.01% | -0.42% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.26% | -0.05% | -0.37% | |
| 44 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.02% | +166.78% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.23% | +0.03% | -2.27% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.04% | -1.60% | |
| 48 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.04% | -0.33% | |
| 49 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.21% | -0.01% | -1.86% | |
| 50 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 株式-資本財 | 0.21% | -0.02% | -0.47% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lee Financial Co の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 145 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IVV (24.8%)、IJH (13.3%)、FNDX (8.6%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 24.8% を占めています。
Q1 2026 中に合計 128 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 30 件、減却 75 件、全売却 10 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TXN
市值: $122.5万
今期最大全売却 / 減却
WSO
前期市值: $123.5万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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