13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001391166
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
142 檔
54.3%
Q4 2025の報告期間中、Lee Financial Co（CIK: 0001391166）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 142 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Lee Financial Coは慎重なリスク回避姿勢を見せ、29 銘柄の減却および 15 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（IVV, IJH, FNDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IJT
市值: $785.9万
今期最大全売却 / 減却
BAC 7.25 PERP L
前期市值: $234.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 25.23% | +0.87% | -3.81% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 12.43% | -0.18% | +2.28% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 8.53% | +0.07% | -2.29% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.01% | +0.57% | -0.36% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.12% | -0.59% | -8.43% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.08% | -1.02% | -1.67% | |
| 7 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 3.62% | -0.39% | -3.02% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.57% | +0.32% | -2.13% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.45% | +0.06% | -41.95% | |
| 10 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.20% | -0.21% | -26.20% | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.10% | -1.55% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.29% | +0.03% | -0.04% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.03% | -2.07% | |
| 14 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.06% | -0.03% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.06% | -16.27% | |
| 16 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.12% | -6.51% | |
| 17 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.03% | -2.88% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.76% | +0.06% | -1.38% | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.75% | +0.03% | -3.88% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.69% | -0.07% | -16.62% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.66% | -0.17% | +42.74% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.02% | -46.17% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | — | -10.40% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.02% | -2.38% | |
| 25 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.01% | -0.02% | |
| 26 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.43% | -0.11% | +0.16% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.08% | +0.91% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.01% | -12.91% | |
| 29 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.32% | +0.01% | -12.65% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | -0.10% | -6.50% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | +0.02% | -28.84% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -5.40% | |
| 33 | TNGY | Tortoise Energy ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.05% | -4.76% | |
| 34 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.28% | +0.02% | +1.46% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.02% | -10.49% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.04% | -27.07% | |
| 37 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.25% | -0.10% | -10.73% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.25% | -0.07% | -18.75% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.05% | -12.51% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.24% | +0.03% | -13.74% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.01% | -13.68% | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | -4.51% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.24% | +0.07% | -12.86% | |
| 44 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.01% | -24.23% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.23% | +0.02% | -7.62% | |
| 46 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.22% | -0.11% | -10.74% | |
| 47 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.04% | -18.17% | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.03% | -3.07% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.05% | -8.29% | |
| 50 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | -0.03% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.4% | -3.81% | 減少 |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +1.3% | +2.28% | 増加 |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +0.7% | -2.29% | 減少 |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.6% | -1.67% | 減少 |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.5% | -0.36% | 減少 |
| 6 | EMLP | First Trust North American E | +0.1% | -3.02% | 減少 |
| 7 | NEM | Newmont CORP | +0.1% | +0.16% | 増加 |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +40.59% | 増加 |
| 9 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | — | -6.51% | 減少 |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | 0% | -3.88% | 減少 |
| 11 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -12.91% | 減少 |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | -16.62% | 減少 |
| 13 | WSO | Watsco Inc | 0% | -11.22% | 減少 |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -12.51% | 減少 |
| 15 | FAST | Fastenal Co | -0.1% | -11.57% | 減少 |
| 16 | MPLX | Mplx LP | -0.1% | -55.80% | 減少 |
| 17 | ENB | Enbridge Inc | -0.1% | -24.23% | 減少 |
| 18 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | -10.49% | 減少 |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -29.18% | 減少 |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | -28.84% | 減少 |
| 21 | FNF | Fidelity National Financial | -0.1% | -48.06% | 減少 |
| 22 | WMB | Williams Cos Inc | -0.1% | -51.05% | 減少 |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -8.43% | 減少 |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -7.37% | 減少 |
| 25 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.1% | -50.00% | 減少 |
| 26 | SUN | Sunoco LP | -0.1% | -83.18% | 減少 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -16.27% | 減少 |
| 28 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.2% | +42.74% | 増加 |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | -0.2% | -79.52% | 減少 |
| 30 | ET | Energy Transfer LP | -0.3% | -77.50% | 減少 |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -46.17% | 減少 |
| 32 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | -0.6% | -26.20% | 減少 |
| 33 | AAPL | Apple Inc | -1.2% | -41.95% | 減少 |
| 34 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | GEL | Genesis Energy L.p. | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | DE | Deere & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | TRP | Tc Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | GLP | Global Partners LP | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ARKO | Arko CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | MMLP | Martin Midstream Partners LP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | LNG | Cheniere Energy Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | NGL | Ngl Energy Partners LP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | LEN | Lennar Corp-a | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | NUW | Nuveen Amt-free Muni Val | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | MPC | Marathon Petroleum CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lee Financial Co の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 142 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (25.2%)、IJH (12.4%)、FNDX (8.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 25.2% を占めています。
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 4 件、減却 29 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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