13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001391166
申告総資産額
$8.0億
$8.0億
145 檔
48.9%
Q2 2025の報告期間中、Lee Financial Co（CIK: 0001391166）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8.0億 に達し、合計 145 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Lee Financial Coは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 64 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, IJH, FNDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 48.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 24.51% | +0.20% | +2.18% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 11.55% | -0.94% | +1.83% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 8.48% | -0.01% | -3.31% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.87% | -0.51% | -1.39% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.75% | +0.09% | +2.02% | |
| 6 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 3.96% | -0.25% | -3.68% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.40% | +0.02% | -0.15% | |
| 8 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.72% | -0.08% | -4.21% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.45% | -0.07% | -0.71% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.04% | +0.29% | -1.10% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.70% | -0.01% | -33.26% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.14% | +2.08% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.01% | +0.71% | |
| 14 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.03% | +1.46% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.14% | +0.24% | +7.87% | |
| 16 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.05% | -1.90% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.93% | -0.03% | +6.67% | |
| 18 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.86% | -0.07% | -2.53% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.01% | +1.81% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.73% | -0.02% | +3.16% | |
| 21 | TNGY | Tortoise Energy ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | -0.01% | +7.56% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | +0.49% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | +9.47% | |
| 25 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +1.80% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.08% | -2.79% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.05% | +3.63% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.05% | +10.29% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | -0.30% | EXIT | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.01% | +3.91% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -0.09% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.01% | +7.53% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | +0.02% | +0.14% | |
| 34 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.29% | +0.02% | +10.37% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.29% | +0.01% | +5.97% | |
| 36 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.28% | -0.03% | +10.24% | |
| 37 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.03% | +30.01% | |
| 38 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.27% | — | +1.68% | |
| 39 | WSO | Watsco Inc | 株式-資本財 | 0.26% | — | +10.88% | |
| 40 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.26% | +0.11% | — | |
| 41 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.24% | EXIT | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.25% | -0.02% | +8.42% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | -0.23% | |
| 44 | ALKT | Alkami Technology Inc | 株式-その他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.24% | -0.01% | +37.31% | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.23% | -0.03% | +11.71% | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.01% | -9.53% | |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.01% | +0.98% | |
| 49 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 0.23% | -0.04% | +43.47% | |
| 50 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 株式-資本財 | 0.23% | -0.01% | +10.75% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lee Financial Co の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8.0億、保有銘柄数は 145 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IVV (24.5%)、IJH (11.6%)、FNDX (8.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 24.5% を占めています。
Q2 2025 中に合計 125 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 64 件、減却 43 件、全売却 9 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TNGY
市值: $358.6万
今期最大全売却 / 減却
TXN
前期市值: $93.4万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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