13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001391166
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
145 檔
46.4%
Q1 2025の報告期間中、Lee Financial Co（CIK: 0001391166）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 145 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Lee Financial Coは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, IJH, FNDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 23.12% | +0.87% | +0.71% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 11.36% | -0.18% | -0.88% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 8.99% | +0.07% | -0.06% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.96% | -0.59% | -1.69% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.06% | +0.57% | +3.18% | |
| 6 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 4.37% | -0.39% | -0.57% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.43% | -1.02% | -1.63% | |
| 8 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.03% | -0.21% | -18.99% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.00% | -0.17% | +0.58% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.38% | +0.06% | -40.04% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.23% | +0.32% | -1.29% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.30% | +0.10% | -1.81% | |
| 13 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.12% | -6.59% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.03% | -1.43% | |
| 15 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.03% | -0.34% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.06% | -13.27% | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.79% | +0.03% | -1.60% | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.03% | +1.44% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.72% | +0.06% | +5.61% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.56% | -0.07% | -11.43% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.02% | -0.73% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.10% | -4.21% | |
| 23 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | +0.19% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | — | -10.54% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.01% | -11.58% | |
| 26 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.04% | +41.61% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.36% | +0.01% | -11.06% | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.08% | +7.40% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.02% | -8.17% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.02% | -30.15% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +0.09% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.30% | -0.05% | -8.40% | |
| 33 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.30% | -0.01% | -8.24% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.01% | -7.10% | |
| 35 | WSO | Watsco Inc | 株式-資本財 | 0.29% | — | -10.96% | |
| 36 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.28% | -0.11% | -9.71% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.02% | -22.89% | |
| 38 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.27% | -0.10% | -10.53% | |
| 39 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.04% | -20.94% | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | -0.03% | -4.08% | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | -3.76% | |
| 42 | VNOMUSD | Viper Energy Inc-cl A | 株式-その他 | 0.24% | — | -12.95% | |
| 43 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.23% | -0.11% | -1.84% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.22% | +0.04% | -26.89% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.22% | +0.07% | -11.48% | |
| 46 | ALKT | Alkami Technology Inc | 株式-その他 | 0.22% | — | -12.17% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | +0.01% | -12.46% | |
| 48 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.01% | -13.34% | |
| 49 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.21% | -0.03% | -11.84% | |
| 50 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.21% | -0.12% | -10.27% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lee Financial Co の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 145 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は IVV (23.1%)、IJH (11.4%)、FNDX (9.0%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 23.1% を占めています。
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IVV
市值: $1.5億
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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