13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001391166
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
183 檔
46.7%
Q3 2024の報告期間中、Lee Financial Co（CIK: 0001391166）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 183 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Lee Financial Coは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 15 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IVV, IJH, FNDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SUN
市值: $134.8万
今期最大全売却 / 減却
FERG
前期市值: $113.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.71% | +0.87% | +8.15% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 11.36% | -0.18% | +5.26% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 8.48% | +0.07% | -0.42% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.76% | -0.59% | +0.77% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.63% | +0.57% | +5.43% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.01% | +0.06% | +59.61% | |
| 7 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 3.61% | -0.39% | +0.53% | |
| 8 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.52% | -0.21% | +9.54% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.78% | -1.02% | -4.90% | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.58% | -0.17% | +0.78% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.19% | +0.32% | -0.37% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.10% | -0.56% | |
| 13 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.12% | -28.28% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.03% | -0.32% | |
| 15 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.03% | -6.29% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.06% | +6.34% | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.76% | +0.03% | -3.52% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.69% | +0.06% | -2.83% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.03% | +1.04% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.07% | +954.81% | |
| 21 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.44% | -0.01% | +376.06% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.02% | +52.11% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.02% | -0.34% | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.01% | -0.03% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.10% | -1.80% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.01% | +11.26% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.02% | +5.64% | |
| 28 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.08% | +0.96% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.33% | — | +10.94% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.01% | +10.37% | |
| 31 | WSO | Watsco Inc | 株式-資本財 | 0.30% | — | -1.83% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.30% | +0.01% | +11.56% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.29% | +0.02% | +26.31% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.04% | +36.67% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | -0.03% | -6.14% | |
| 37 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.26% | -0.01% | +9.13% | |
| 38 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.04% | +27.54% | |
| 39 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.03% | -45.31% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | +15.56% | |
| 41 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.26% | -0.11% | +9.74% | |
| 42 | VNOMUSD | Viper Energy Inc-cl A | 株式-その他 | 0.25% | — | +16.75% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.01% | +0.03% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.05% | +23.98% | |
| 45 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.12% | +10.18% | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | -10.25% | |
| 47 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.24% | -0.11% | +0.57% | |
| 48 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.23% | — | +3.45% | |
| 49 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.04% | +26.72% | |
| 50 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -0.40% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lee Financial Co の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 183 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は IVV (21.7%)、IJH (11.4%)、FNDX (8.5%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 21.7% を占めています。
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 15 件、追加買付 26 件、減却 8 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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