13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001391166
申告総資産額
$7.8億
$7.8億
147 檔
41.8%
Q2 2024の報告期間中、Lee Financial Co（CIK: 0001391166）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $7.8億 に達し、合計 147 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Lee Financial Coのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, IJH, FNDX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.85% | +0.87% | +5.07% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 11.63% | -0.18% | +0.79% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 9.15% | +0.07% | +3.32% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.80% | -0.59% | -1.45% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.87% | +0.57% | +10.47% | |
| 6 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 3.74% | -0.39% | -0.05% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.69% | -0.21% | +2.34% | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.04% | -0.17% | -3.36% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.96% | -1.02% | -3.38% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.60% | +0.06% | +3.15% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.48% | +0.32% | -0.79% | |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.12% | -14.99% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.10% | -1.17% | |
| 14 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.03% | -11.98% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.03% | +0.68% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.17% | -0.06% | +0.06% | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.85% | +0.03% | -0.74% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.75% | +0.06% | +1.40% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.03% | +2.42% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.07% | +0.08% | |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.03% | -18.33% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.10% | +14.76% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.02% | +10.63% | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.08% | +3.75% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.01% | -4.66% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.02% | +4.65% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.02% | +1039.00% | |
| 29 | WSO | Watsco Inc | 株式-資本財 | 0.33% | — | -5.57% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.33% | — | +26.60% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | -1.34% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.03% | -3.78% | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | +10.60% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.01% | +11.55% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.02% | +32.20% | |
| 36 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 株式-不動産 | 0.27% | — | -38.31% | |
| 37 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.27% | -0.12% | +88.54% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | -0.28% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.25% | +0.01% | -5.84% | |
| 40 | BR | Broadridge Financial Solutio | 株式-IT | 0.25% | -0.11% | -4.61% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.04% | +9.11% | |
| 42 | PAYX | Paychex Inc | 株式-IT | 0.25% | -0.01% | -1.93% | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.04% | +1.22% | |
| 44 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.23% | +0.09% | -4.76% | |
| 45 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | -0.92% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | -11.05% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | -21.87% | |
| 48 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.10% | +10.58% | |
| 49 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.21% | -0.11% | — | |
| 50 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.21% | — | -6.19% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Lee Financial Co の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $7.8億、保有銘柄数は 147 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は IVV (21.9%)、IJH (11.6%)、FNDX (9.2%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 21.9% を占めています。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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